金融理財師到期怎麼認證

『壹』 金融理財師的認證標准

中國金融理財標准委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
根據中國金融理財標准委員會與國際金融理財標准委員會的框架協議，中國金融理財標准委員會進行金融理財師（AFP）的資格認證和國際金融理財師（CFP）的資格認證。
按照中國金融理財標准委員會的規定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准）後，方可取得相關的資格認證。

『貳』 如何報考《金融理財師(AFP)培訓合格證書》

獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。 AFP培訓共108學時,內容主要包括以下模塊: l 金融理財和CFP認證制度 u 金融理財的目的、內容與意義 u CFP制度的發展歷程與理念 u 金融理財師的執業流程與標准 u 金融理財師的道德准則與職業操守 u 金融理財師的責任與紀律規范 l 理財基本技能 u 家庭財務報表與財務預算 u 客戶價值取向與行為特性 u 理財工具:計算器與電子表格運用 l 理財環境 u 經濟學基礎 u 金融機構的功能與監管 u 理財與法律 l 家庭理財綜合 u 居住與房產投資規劃 u 信用與債務管理 u 教育金規劃 u 特殊事件理財規劃 l 投資規劃 u 貨幣的時間價值與利率相關計算 u 投資組合理論與資產定價模型 u 貨幣市場與債券投資分析 u 股票投資分析 u 外匯與衍生性金融產品投資分析 u 效率市場假說 u 共同基金投資分析 u 投資組合資產配置實務 u 投資績效評估與投資組合調整策略 l 風險管理與保險規劃 u 風險與風險管理 u 保險基本原理 u 保險需求分析與保單規劃 u 人身保險產品概念 u 財產保險產品概念 u 投資型保險產品概念 l 員工福利與退休規劃 u 薪酬與員工收入 u 社會福利與薪酬扣除 u 企業福利與薪酬扣除 u 退休計劃原理 l 稅務籌劃與遺產規劃 u 所得稅基礎 u 個人稅務籌劃概述 u 遺產規劃概述 l 綜合理財規劃案例示範與討論 u 案例分析指導 u 案例分析 AFP資格申請人完成培訓,通過結業考試,並獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書後,可向中國金融理財標准委員會提出參加AFP資格考試的申請。 AFP資格申請人在培訓方面滿足認證標準的方式一共有三種 職業培訓 按照國際慣例,中國金融理財標准委員會將通過公開和公平的原則,選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓,並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。中國金融理財標准委員會將定期公布所授權的教育機構名錄。 在中國金融理財標准委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前,由中國金融理財標准委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務,頒發培訓合格證書。 目前,中國金融理財標准委員會提供的培訓方式包括集中班、周末班兩種方式。根據計劃,2005年底,深受大家歡迎的遠程培訓即將面世。 2、 挑戰身份 擁有中國金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位的AFP資格申請人,具有「挑戰身份」,可申請豁免全部培訓課程,直接參加資格考試。 3、 學分評估 擁有中國金融理財標准委員會認可的相關資格證書的AFP資格申請人,可申請豁免部分或全部培訓課程。 AFP資格申請人須具備以下基本條件: 1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作; 2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷,本科學歷並有2年以上工作經歷,大專學歷並有3年以上工作經歷,大專以下學歷並有7年以上工作經歷。 通過中國金融理財標准委員會組織的AFP資格考試,並獲得中國金融理財標准委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》,是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。 AFP資格考試每年舉行3次,分別為3月的最後一個周六,7月的第一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試為綜合考試,分為兩段,上午考試3小時,下午考試3小時,共計6小時。 AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》,並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成。 滿足中國金融理財標准委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。 AFP資格申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗: l 金融機構 l 會計師事務所 l 律師事務所 l 中國金融理財標准委員會認定的其他機構 AFP資格申請人從業經驗的時間要求是: l 具有碩士以上學歷者,需1年以上(含1年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算)。 l 具有大學本科學歷者,須有2年以上(含2年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算)。 l 具有大專學歷者,須有3年以上(含3年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算)。 l 大專以下學歷者,經過中國金融理財標准委員會特許,也可申請AFP資格,但須有7年以上(含7年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算)。 l 從業經驗計算的有效期為申請認證日的前10年。 AFP資格申請人須提交由該申請人的上級主管,或已獲得AFP或CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。中國金融理財標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。

『叄』 afp金融理財師再認證已繳費成功,幾天寄證書

一般是一個半月左右，希望能夠幫到您

『肆』 金融理財師上面寫著到期2年是什麼意思

您好，AFP的證書有效期為兩年，每兩年需要進行認證，再次認證時間為證書到期前三個月開始！所以請您在到期後的有效時間內進行重新認證。希望能夠幫助到您。

『伍』 金融理財師（AFP）認證

祝你能取得好成績,不能幫忙!你到網上找些往年試題參考一下還是可以的!

『陸』 如何進行金融理財師認證

通過標准委員會組織的AFP資格考試，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。 AFP資格申請人通過標委會組織的AFP資格考試後，須在4年內向標准委員會提出資格認證的申請。 滿足標准委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。 AFP資格申請人須具備在金融機構、會計師事務所、律師事務所或標准委員會認定的其他機構中，從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗。 AFP資格申請人須提交由該申請人的上級領導，或已獲得AFP或CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。 滿足標准委員會制定的職業道德標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第四個條件。 AFP資格申請人須同意並恪守標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》、《金融理財師執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

『柒』 我是金融理財師，取得AFP證書已經兩年了，聽說還要參加繼續教育，請問我如何在網上取得學分

實話告訴你，考了也白考，還繼續學習個什麼勁....中國CFP就是一個笑話，美國從70年代有認證到現在只有四萬人持證，而中國剛「引進」兩年，持證人數就已經達到三萬八千人了。

你說在中國這個有用沒用？也就是騙騙現在頭腦發熱的人，如果一個人真想理財，幾十天就把真正的CFP考試涉及的七大類共102個子課題，涵蓋了保險、投資、財務、會計等基本原理、政策法規及市場投資品種等方方面面的知識弄完，你覺得現實嗎？美國考取CFP證書的人幾乎都在相關專業工作過最少五年的行業精英。

最後奉勸你，如果真想學CFP就去香港吧，畢竟全英文授課，英文試卷以中國現在金融理財行業的人來說還不現實。

『捌』 AFP金融理財師認證怎麼考

完成規定的培訓學時，拿到金標委的培訓證明，才能報考AFP認證考試，今年剛拿下AFP的證書，准備明年再考個CFP認證。

『玖』 AFP證書如何進行再認證

AFP須每兩年進行一次注冊（繼續教育、再認證），再認證無需考試。

為了讓理財師不斷豐富和發展自己的專業知識和職業技能，為了保證CFP系列持證人的持續勝任能力，特製定了AFP繼續教育制度，具體細則如下：繼續教育學時要求
新辦法規定CFP系列持證人在有效期內必須完成至少30個學時的繼續教育，其中必修課不低於4學時。具體要求如下：

AFP繼續教育制度介紹

持證人在每個證書報告期內，需進行繼續教育學習。未達到繼續教育學時要求，則無法進行再認證。證書失效需恢復證書有效的持證人，同樣須完成以上繼續教育學時要求後，向標委會提交證書有效性的申請。

繼續教育內容及形式

1.必修課：是持證人在資格證書有效期內必須修滿規定學時的課程，內容包括但不限於FPSB和標委會發布的各類制度性文件。新辦法規定，持證人在每個證書報告期內必須修滿4個學時的必修課。

2.選修課：是持證人在資格證書有效期內學習的由標委會推薦或認可的主題內容，自主學習的課程。新辦法規定，持證人可以參加以下形式的選修課程學習：（1）標委會組織的繼續教育活動；（2）標委會授權的繼續教育機構提供的繼續教育活動；（3）標委會組織或認可的專業論壇、研討會和學術報告會等；（4）標委會認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內容的學習和活動；（5）擔任標委會或標委會授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人；（6）完成與金融理財相關的專業著作或專業論文，並公開出版或發表；（7）參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育；（8）標委會認可的其他形式。

查詢繼續教育學時入口 登錄「CFP系列考試報名與認證系統」→「繼續教育」→「學時申報

任何AFP&CFP相關問題都可以咨詢，學姐幫你解惑答疑~

『拾』 AFP金融理財師考試通過後如何認證

AFP金融理財師考試沒那麼好通過，含金量也很低。金融機構特別是銀行都認可他的，他是CPF在中國的過渡板，在中國叫金融理財師，但CPF官方來說是助理金融理財師，是二級，考了它才可考CPF，但在國內CFP不多的情況下，AFP還是很很有用的，但我要說的是，這個在銀行很好用，但銀行不是那麼好進得。