金融理財規劃師招生簡章

㈠ 報考理財規劃師需要什麼條件

理財規劃師考試科目及所需具備的條件 範文，職業生涯規劃範文。 考試內容：共三門（基礎知識、專業技能、綜合評審）­­­基礎知識：理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎
專業技能：現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程
提高課程：證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃職業等級：助理理財規劃師（國家職業資格三級）理財規劃師（國家職業資格二級）高級理財規劃師（國家職業資格一級）註：目前開考等級：三級、二級。報名條件：助理理財規劃師（國家職業資格三級）（具備以下條件之一者）（1）具有大學專科及以上學歷人員（在讀）。（2）連續從事本職業工作6年以上人員。理財規劃師（國家職業資格二級）（具備以下條件之一者）（1）連續從事本職業工作13年以上。（2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。（3）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後。（4）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上.

㈡ 金融理財規劃師的報考條件

（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（5）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

㈢ 金融理財規劃師的證書有什麼要求

金融理財規劃師，需要有工作經驗的金融從業人員才可以報考。因為種種因素，這個證書有點水。
大學生的話，你可以考銀行從業資格、證券從業資格等方面的證書。因為這些證書不僅國家認可，同時也受到行業的認可。

㈣ 理財規劃師報考條件

一、職業名稱：理財規劃師
二、職業定義：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
三、職業等級：本職業共設兩個等級標准，分別為理財規劃師（國家職業資格二級）和高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
四、報考對象：金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。
五、報考條件：
——理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
2、取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
3、具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
六、考核和證書頒發：理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》

理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

該回答在2006-03-20 10:37:32由回答者修改過

㈤ 中國金融理財規劃師怎麼報名

關於貫徹《國務院辦公廳關於清理規范各類職業資格相關活動的通知》的通知 人社部發〔2008〕8號,人力資源和社會保障部/國家發展改革委/公安部/監察部/教育部/民政部/財政部/國家工商管理總局八部委聯合發文 :一是對於清理出來的各類職業資格，必須認真提出保留、歸並、調整或取消的意見。對清查中發現的沒有法律、行政法規或國務院決定為依據設置的行政許可類職業資格及相關考試、發證等活動，以及國務院各部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位、全國性行業協會、學會等社會團體，地方各級人民政府及有關部門和單位自行設置的非行政許可類職業資格，原則上都應立即停止。對確需保留的，經國務院人力資源和社會保障部門會同有關部門審批後納入國家統一管理，並向社會發布公告，再按照相關規定組織實施。二是各類企業自行開展的冠以職業資格名稱的相關活動應立即停止。

以上兩個文件說明了CFP AFP證書（中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發）在本次清理整頓范圍內，目前還沒有經中華人民共和國人力資源與社會保障部批准（因國家職業標准針對金融理財從業人員已有國家理財規劃師職業資格考試，不可能重復設置）。

而金融理財師AFP過去只在工行、建行等銀行內部使用。目前不作為金融行業執業認證，國家也不可能也沒先例認可基金會或國外頒發的證書。因為有一些銀行並不認可，特別是金融行業，保險業、證券業、第三方基本上沒人考（費用太高，證書國家不承認）。

金融理財師（AFP） 職業背景：中國金融教育發展基金會(以下簡稱基金會)是由中國人民銀行教育司發起創立、民政部登記的全國性公募基金會，根據其章程核準的業務范圍為：1、接受社會各界的捐贈，募集金融教育基金和扶貧助學基金；2、面向全國金融系統和財經、金融院校(系)開展專項獎勵、資助活動；3、為提高金融從業隊伍素質，組織開展各類培訓和舉辦論壇、講座、研討會以及開展國際交流。未明確有金融理財師的考試或資格證書頒發的職能。中國金融發展教育發展基金會金融理財標准委員會對外簡稱中國金融理財標准委員會FPSCC(以下簡稱金標委)，是基金會在2004年9月1日成立的非法人資格的二級機構。最初使用金融理財師標准委員會，簡稱中國金融理財師標准委員會，後由於中國金融發展教育基金會陷入「仰融丑聞」而減少使用，並由於民政部沒有批准其注冊而被迫改為現名，但是前期教材包括現在網站的部分文章還是使用金融理財師標准委員會的稱謂。金標委採用做法是在中國實施兩級金融理財師認證制度，即助理金融理財師簡稱AFP和國際金融理財師簡稱CFP認證制度。在2005年11月之前，金標委只進行AFP的資格認證。除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。報考金融理財規劃師AFP的費用大幅降低為目前培訓費12960元，考試費用1500元，報考國際金融理師CFP要通過AFP以後再培訓考試才行，費用約2萬多。目前在國內有兩家機構在代理相應的培訓，分別為北京金融培訓中心和上海金融學院。而北京金融培訓中心的法人則是中國金融理財標准委員會秘書長蔡重直。基金會，是指利用自然人、法人或者其他組織捐贈的財產，以從事公益事業為目的，按照本條例的規定成立的非營利性法人。2004年注冊了北京金融培訓中心從事盈利性的獨家培訓。

㈥ 我是金融專業 想報考 理財規劃師 可我才上大二 不知道可不可以報名

如果你是相關專業的專科在校生或任何專業的本科在校生，那麼你就符合報考助理理財規劃師的條件。
不過，這個一般必須通過培訓機構報名，主要費用為：考試費185+教材費約100+機構培訓費（200-6000不等）。如果能自學的話，可以節省很大一筆培訓費，具體操作就是：找一家最便宜的培訓機構（培訓機構收費高的大多是是教學水平高或有內部參考信息，如果自學能保證過的話，你就沒必要報那麼貴的，報一家便宜的僅僅作為報名的跳板）。當然，助理級雖然級別相對較低，其通過難度絲毫不低，不可小覷！
報名的話，可以到當地人社局咨詢，或到一些培訓機構咨詢，具體因地放不同而不同，目前還沒有網上個人報名的途徑，只有這樣了。

㈦ 理財師報考條件

理財師報考條件有：

1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作19年以上。

（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作13年以上；

（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

（3）取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

(7)金融理財規劃師招生簡章擴展閱讀

一、職業素質

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面。

2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。

3、相對的獨立性。從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

二、職業前景

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展，越來越多的人開始注重家庭財務規劃，理財師也隨之走熱。

現在理財師需要像海綿一樣不斷學習，夯實理財專業知識，真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業，並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長，理財師的價值將不斷顯現。

㈧ 報考國家金融理財規劃師需要哪些條件

專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師，分為一級、二級、三級，助理理財規劃師就是三級。理財規劃師忠實、客觀地為客戶長期服務，在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。他們的主要業務不再是從銷售金融產品及服務中獲取傭金，而是幫助客戶實現其生活、財務目標進行專業咨詢，並通過一個規范的個人理財服務流程來實施理財建議從而防止客戶利益受到侵害。
報考條件
助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
希望能夠幫助到您。

㈨ 國家理財規劃師（chfp）和注冊理財規劃師（CFP）的報名條件

高級注冊金融理財規劃師：

獲得注冊金融理財規劃師執業資格二年以上者
本科畢業三年，從事相關工作
專科畢業五年，從事相關工作
優秀業績的人員經批准
凡滿足上述條件之一者,均可報名參加高級注冊金融理財規劃師執業資格認證

注冊金融理財規劃師：

獲得金融理財規劃師執業資格二年以上者
本科畢業二年，從事相關工作
專科畢業三年，從事相關工作
優秀業績的人員經批准
凡滿足上述條件之一者,均可報名參加註冊金融理財規劃師執業資格認證

助理金融理財規劃師：

本科畢業一年，從事相關工作
專科畢業二年，從事相關工作
優秀業績的人員經批准
凡滿足上述條件之一者,均可報名參加助理金融理財規劃師執業資格認證

助理理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作滿6年。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業的大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
----理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作滿13年。
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
----一級高級理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作滿19年。
（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

㈩ 理財規劃師報名條件

國家理財規劃師（職業資格二級）具備以下條件之一：

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

(10)金融理財規劃師招生簡章擴展閱讀：

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

2011年5月開始，國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試；

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為客觀題。

二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。