投資理財規劃師日語

㈠ 理財規劃師都有幾個級別呢

理財規劃師有以下級別

一、國家高級理財規劃師（職業資格一級）

具備以下條件之一：

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

二、國家理財規劃師（職業資格二級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

三、助理理財規劃師（職業資格三級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

四、理財規劃師職位要求

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷於業務工作，有良好從業意識和服務心態；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

(1)投資理財規劃師日語擴展閱讀：

助理理財規劃師報考范圍

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員；

（2）證券公司的投資顧問和客戶經理；

（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；

（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員；

（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等；

（6）各行各業的高級管理人員 ；

（7）有志於從事理財規劃的人員；

（8）信託投資、房地產、、等相關人員；

（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。

㈡ 是考金融理財師（AFP/CFP）還是考國家理財規劃師（CHFP）

當然是考金融理財師（AFP/CFP）

先考AFP-金融理財師
通過後可以報考CFP-國際金融理財師，這個難度會比較大點，但目前國內只有兩三千人有這個資格，能拿到是會非常有前途的
AFP主要是金融基礎知識，法律知識，投資規劃，保險，財務計算器運用等，這個課程內容較多，但比較簡單。
CFP一共有五科，分別是投資規劃，員工福利，稅務規劃，保險規劃，綜合案例，這五科的內容就比較難啦，培訓後三年內考過五門就可以。

本人是在銀行系統工作的，在櫃台工作一年後有幸被推薦參加AFP培訓及考試，考過後就開始了理財經理的生涯，目前正在著手CFP的考試。

至於你說的另個考試（CHFP），在我持AFP證後其組織多次打電話希望我參加他們的考試，但其實在我們銀行系統，一般是認AFP及CFP的，那個CHFP是可有可無的，意義不大

希望能對您有幫助！

㈢ 金融理財師 理財規劃師 區別

金融理財師是金標委的理財師標准：
金標委採用做法是在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師簡稱AFP和國際金融理財師簡稱CFP認證制度。在2005年11月之前，金標委只進行AFP的資格認證。由於中國注冊理財規劃師協會半路殺出，使得FPSB在2005年11月22日提前吸收金標委為准成員，06年4月2日金標委正式簽約成為FPSB正式成員，取得了代理美國金融理財師的培訓資格，除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。從這一點上說，金標委應該感謝中國注冊理財規劃師協會的出現，因為FPSB的宗旨是：只與民間機構合作，不與政府機構合作。
理財規劃師是中國注冊理財規劃師協會的理財師標准：
說到中國注冊理財規劃師協會（The China Institute of Certified Financial Planners簡稱CICFP）以下簡稱CICFP，目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規劃師、理財規劃師和注冊理財規劃師的認證制度。注冊理財規劃師在CICFP也被稱為CFP

區別1.發證的機構不同。
區別2.所學的課程不同。
區別3.所繳納的費用不同。
區別4.後續教育不同。
區別5.金標委的CFP採用的是美國的標准授權，而CICFP的注冊理財規劃師則是通過國際注冊理財規劃師多邊認證。
。。。。。。
其實兩者的區別很大，金標委採用的是國際性的培訓方式，而CICFP更適合國情但也是國際通用的。
所以，再說下去，很累了。。。

㈣ 財務策劃師（RFP)、理財規劃師（AFP）、國際金融理財師（CFP)究竟有什麼不同

RFP分兩種，一種是美國RFP，一種是英國RFP。英國的在國內不認可，它的國際財務策劃師公會（IARFP）可以從英國政府工商局網站查詢到其注冊日期實際2008年2月29日，而不是其官網宣稱的1984年，其官網上顯示頒發的證書為RFPIA，而不是RFP，英國RFP屬於山寨了
RFP，美國注冊財務策劃師，國際國內認可，含金量比較高，頒證機構是美國注冊財務策劃師，國內已被納入全國財經金融專業人才培養工程。考試考兩門：基礎財務策劃和高級財務策劃，學習內容系統且偏實操。這個保險、銀行、第三方理財機構等行業的認可度比較高。具體報名什麼的可以去RFP中國管理中心官網查詢
AFP是CFP的初級，CFP的含金量和RFP差不多，AFP沒什麼用。
CFP，之前是在銀行系統比較認可，但是內容比較偏理論一些，現在很多人也開始慢慢學習RFP，CFP也是有國際和國內的，國內的是山寨版，也要看清楚考。CFP的學習內容也是比較系統，偏理論內容多一些，內容不太變。考CFP必須先考AFP，費用大概在三萬+。

㈤ 投資理財 用日語怎麼說（這個是大學專業的名稱）

在日本大學里其實不會有這樣的專業名稱，
一般都包含在【経営學けいえいがく】或者【MBA】裡面，
如果按照字面意思翻譯的話可以說：【投資＆資產運用】（とうし＆しさんうんよう）
只說【資產運用】也可以，因為投資就是其中一環

㈥ 請問理財規劃師和人力資源師哪個證書好

這個要看你本人的愛好了，我覺得人力資源管理師發展前景比較好，目前全國統考，證書全國通用。如果想考我可以幫您找些資料，需要可以加我啊

㈦ 國家理財規劃師CHFP和AFP理財規劃師和CFP國際理財規劃師還有RFP有什麼區別

國家理財規劃師（ChFP）金融行業，WTO組織150幾個成員國互認每年5月、11月中旬，人力資源與勞動保障部組織全國統考國家人力資源和社會保障部頒發職業資格證書（一、二/三級）。全國統一編號，勞動部官方網隨時可查詢。4金融理財師(AFP)銀行機構 AFP資格考試每年舉行2次，分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時，分上下午進行。

中國金融教育基金會理財標准委員會（簡稱金標委）頒發《AFP認證》證書。此證書與CFP證書沒有任何關系，系金標會自己認證的證書，既不是國家認證，也不是國際認證5注冊理財規劃師（CFP）銀行機構CFP資格考試每年舉行2次，分別為每年6月的最後一個周末和11月的最後一個周末。CFP資格考試共計12小時，分兩天進行。美國CFP標准委員會，考試為全英文答卷，為推廣CFP考試，美國CFP標准委員會與全球各地的金融培訓機構簽訂培訓輔導協議，在中國，與其簽訂協議的為中國金融標准委員會。但認證及考試體系仍由美國CFP標准委員會負責，金標會僅有培訓及委託報名的職責。

rfp 資格認證：美國注冊財務策劃師認證，是個人理財行業里的專業資質認證。該認證是由美國注冊財務策劃師協會（ RFPI ）頒發的注冊財務策劃師資格證書。
職業特點：就是通過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過咨詢、策劃，制定一套符合個人特徵的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計劃，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才 。