⑴ 金融理財師干什麼的
「在線金融理財師（Online financial planner）」簡稱「OFP」
在線金融理財師，是為客戶提供專業和全面的理財服務的專業從業人士。在線金融理財師更注重實踐性，運用自身的專業知識和經驗提供全面和專業的理財服務人員。
目前我國的理財市場日益發展壯大，老百姓手中的錢也越來越多，理財的需求會越來越旺盛，市場上會出現越來越多的理財產品。面對復雜的理財產品，普通老百姓從知識上、經驗上可能都難以應對，需要專業人士給他們提供幫助。在線金融理財師這種職業的發展，源於強勁的未來的市場需求。
「在線金融理財師的專業性與服務性兩大特點是贏得客戶信賴的重要因素。而一個理財師要能夠真正站在客戶的利益上，以客戶的利益為中心，幫助客戶資金保值增值，讓客戶充分信任、放心地把自己的財富交予理財師規劃，這時在線金融理財師的自身價值才會得到充分的體現。」
⑵ 金融理財師具體要學習些什麼
金融理財師考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）
金融理財師考試內容：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等
參考:金考網
⑶ 理財師要學什麼專業
大學里學經濟、金融、管理、會計等等都可以啊，沒有特別的規定。大學是一個學歷教育，在大學里要學到做事做人的道理及學習的方法，形成自己的一套。理財師是一個職業教育，主要是針對理財的一個職業培訓。
財務策劃是金融服務業的新生行業，首先出現於在美國，迄今雖然只有三十多年的歷史，但隨著經濟體系漸趨成熟，已經成為現代社會不可缺少的一部分。
財務策劃，也稱理財規劃或財富管理，是評估個人財務狀況和風險承受能力以達到人生不同階段的財務目標的綜合過程，其范圍包括儲蓄計劃、投資計劃、保險計劃、稅務計劃、退休計劃及遺產管理等，涉及面非常廣泛。
財務策劃師就是從事財務策劃服務並取得相關專業資格認證的從業人員。在歐美國家，財務策劃師已經嬴得社會公眾的認可，同醫生、律師、工程師等其它專業人士一樣，成為一種獨立的職業。
「美國職業評級年鑒」近年一直把財務策劃師評為美國最佳職業之前列，與生物學家及精算師等量齊觀，2001年更是榮登榜首，2002年亦位居第三。此項評級是根據美國250種職業的工作環境、收入、就業前景、體力需求、工作保障及壓力這六大項准則所計算出的結果。
在中國，金融服務市場正在發生深刻的變化，個人理財的概念剛剛興起，財務策劃師的地位有待確立。隨著金融產品的不斷豐富，人們越來越需要專業人士的幫助，以彌補個人在金融知識缺乏及時間有限等方面的不足；同時，金融機構的管理模式也進入了以客戶為導向的時代。故此，對具有國際財務策劃專業水平和經驗的人才需求必將日益迫切。如果有志投身於這一高需求高收入的行業施展自己的潛能，就必須具備職業所需的專業地位及合格身份。
目前國際上所頒發予金融服務業的職業資格認證已達數十種，但冠以「財務策劃師（Financial Planner）」專銜只有二項，其一是「認可財務策劃師（CFP Certified Financial Planner）」，其二便是「注冊財務策劃師（RFP Registered Financial Planner）」。
注冊財務策劃師學會 (Registered Financial Planners Institute，簡稱RFPI) 於1983年在美國成立，是目前在全世界財務策劃行業中甚具國際聲譽的專業團體。學會在全球首創使用並頒發「RFP注冊財務策劃師」資格認證職銜，RFP更是在美國聯邦注冊的國際性商標，目前會員遍布世界各地。
聯合國科教文組織指出，21世紀的現代人應有三本「教育護照」—— 文憑類「教育護照」、技術類「職業資格認證護照」以及創業知識和技能類的「創業護照」。北美的實際經驗表明，當把RFP的職銜及其�0�3標志印在您的名片上時，就是對您的專業能力的肯定，也是財務策劃行業的國際通行證。
⑷ 我想考金融理財師，請問很難考嗎用處大嗎
在職考金融分析師不晚，金融分析師考試對年齡是沒有要求的，有很多在職者都會選擇報考金融分析師考試，用來提高自己的專業水平，可用來提升自身的價值。
金融分析師是全球投資業里嚴格與含金量高的資格認證，為全球投資業在道德操守、專業標准及知識體系等方面設立了規范與標准。《金融時報》雜志於2006年將金融分析師專業資格比喻成投資專才的「黃金標准」。
金融分析師報名條件：
根據CFA特許金融分析師協會的要求，報考不限定專業，如果你對資產管理、投資研究、咨詢服務或投行感興趣，只要符合下列條件就能報名參加CFA考試：
1. 擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。在校大學生，可在畢業前12個月內注冊報名考試。 4年制本科學歷（在校大四學生） 3年制大專學歷加上1年全職工作經驗 2年制大專學歷加上2年全職工作經驗
2.遵守職業道德規范；
3.完成注冊和報名以及支付費用；
4.能夠用英語參加考試。
⑸ 金融學里「證券投資方向」和「金融理財師方向」哪個更好
金融理財師。
【理財產品吸金5萬億圍剿券業 券商基金邊緣化】今年前5個月，銀行理財產品吸金5萬多億元。而基金業發展十年，截至目前管理規模為2.3萬億，券商行業的理財產品規模更是只有區區1270億。對此，證券行業人士驚呼，原本應該是財富管理市場主力的證券行業，正面臨著被邊緣化的危險。
——新浪微博
【券商很傷】券商在為客戶提高財富管理服務方面嚴重落後於銀行，並且差距在不斷擴大。銀行從早些年大力培養AFP、CFP、CPB專業人士，到今天不遺餘力地籌辦私人銀行業務，可以預計，如果銀行也賣理財建議收費，券商投顧業務也沒活路了。
——新浪微博
⑹ 什麼是金融理財師
中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。
金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
⑺ 想成為國際金融理財師 大學要報什麼專業
這和大學專業沒什麼關系。只要通過AFP考試，再通過CFP考試就行， 如想盡快通過，最好是學經濟學方面的專業。培訓費可是老貴的哦！
⑻ 如何成為一名專業的個人金融理財師
獲取理財師的資格認證。
學習理財師必備素質。
道德品質。無論是銷售理財產品還是協助客戶進行理財方案的規劃，對於理財師的道德品質都有著至高的要求。一個靠欺騙誤導客戶來達成業務目標的不誠信理財師，職業之路是很難展開的。每年因為誤導銷售而遭到客戶投訴的理財師比比皆是，這完全是自毀前途。
專業知識。理財師需要非常專業的理財知識，並且需不斷進修和深化。AFP 資格認證對於理財師來說，應該是基本門檻。CFP 資格認證對於理財師來說是一個需要爭取達到的階段。當然，除了這兩個基本證書外，理財師還需要掌握基金、證券、保險 (放心保 )、期貨、稅務等多個領域的基礎知識，獲取一些基本的從業資格證書。對投資特別感興趣的理財師，還可以考慮去考CFA 專業證書繼續進修。
理財經驗。考證容易，經驗積累難。理財經驗不僅包括對各種投資工具的投資研究經驗，還包括對客戶實際財務情況的判斷、規劃、分析、指導經驗，甚至還包括對宏觀經濟運行的判斷。一名優秀的金融理財師，一定是多領域均有涉及，經驗豐富的專家，而經驗只能隨著其職場發展逐步積累。
客戶資源。既然要理財，就涉及到客戶資源的問題。在實際工作中，客戶資源的多少，很大程度上決定了你的理財師職業道路上升的速度。理財師的工作，就是一個不斷和客戶打交道的過程，包括新客戶的開拓和老客戶的維護。客戶資源的優劣，更影響到所在金融機構對理財師的評價和職業上升的空間。
⑼ 金融理財類的專業都有哪些
轉：金融聯考是全國統一命題，試題難度還是不小的。這個大家都知道。如果你是跨專業的，更要難一點。人大的金融專業課考的是政經和西經。西經的靈活性很大，題目還是很難的。而且人大的金融比較傾向於招本校的，畢竟是名校，他們大學4年培養出來的學生沒有理由不優先考慮。而且人大他是自主劃線，政治英語都是60，比國家線要高不少。我復習時很多的朋友都是英語過了國家線，沒過人大線，被刷下來的。中財的比上面兩個稍微要好點。因為中財在外地的名聲很大，在北京本地遠不是那麼特別的好。如果樓主是跨專業，而且跨的算是比較大。如果你想保險一點，我建議你考中財。如果你一定要上名校，那就人大吧。人大金融的研究生研一就被預定了，年薪還很高。我一個同學考了兩年，數學專業的，數學每次都是140以上，但是都死在專業課上，都不及格。不是嚇唬你，真的。不管樓主你決定考哪個學校，都要努力。祝你成功哦~
⑽ 金融理財師可以做什麼
金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
滿足中國金融理財標准委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。
AFP資格申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：
金融機構
會計師事務所
律師事務所
中國金融理財標准委員會認定的其他機構
AFP資格申請人從業經驗的時間要求是：（註：兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算））
具有碩士以上學歷者，需1年以上（含1年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。
具有大學本科學歷者，須有2年以上（含2年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。
具有大專學歷者，須有3年以上（含3年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。
大專以下學歷者，經過中國金融理財標准委員會特許，也可申請AFP資格，但須有7年以上（含7年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。
從業經驗計算的有效期為申請認證日的前10年。
AFP資格申請人須提交由該申請人的上級主管，或已獲得AFP或CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。中國金融理財標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。