初級金融理財規劃師培訓學校

㈠ 如何考取理財規劃師

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP)培訓說明
勞動保障部門的職業技能鑒定中心是助理理財規劃師的實際報名部門，很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。
專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
二、培訓費用
助理理財規劃師：1800元（ 包含培訓費、教材費、鑒定考核費等、以上費用不包含金融計算器費。)
理財規劃師：3600元(包含培訓費、教材費、鑒定考核費、綜合評審費等、以上費用不包含金融計算器費。)

一般考試都安排他們本單位或者是當地的大學。發證機關是國家人力資源和社會保障部。

三級 ：（助理理財規劃師）
培訓課程：理財規劃原理，宏觀經濟分析，投資規劃，風險管理與保險規劃，實業投資，現金規劃，消費支出規劃，退休養老規劃， 財產分配與傳承規劃等十餘門課程，
考試科目：基礎知識，專業能力
考試教材：理財規劃師國家職業資格認證統編教程（兩本）

不培訓也可以報名，不過不參加培訓不太容易考，容易耽誤自己的學習。兩本書很厚。建議找專業些的培訓機構考試！

AFP是指金融理財師---Associate Financial Planner 目前，中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。
根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試； 2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。
金融理財師AFP過去只在工行、建行等銀行內部使用。目前不做為金融行業執業認證，國家也不可能也沒先例認可基金會或國外頒發的證書。因為有一些銀行並不認可，特別是金融行業，保險業、證券業、第三方基本上沒人考（費用太高，證書國家不承認）。因此建議去考CHIP。

㈡ 理財規劃師要怎麼考取資格證呢

1、很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。

2、專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。

3、到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。

㈢ 考初級理財規劃師要工作經驗嗎

一、職業名稱：理財規劃師
二、職業定義：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
三、職業等級：本職業共設兩個等級標准，分別為理財規劃師（國家職業資格二級）和高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
四、報考對象：金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。
五、報考條件：
——理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
2、取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
3、具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
六、考核和證書頒發：理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。

㈣ 理財規劃師怎麼考應具備什麼條件

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP)培訓說明
勞動保障部門的職業技能鑒定中心是助理理財規劃師的實際報名部門，很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。
專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

㈤ 金融學本科生考初級理財規劃師的證書對就業的幫助大不大這個證書的實用性如何

我同學有考助理理財規劃師的，聽說兩大本厚厚的書，含金量還是挺高的，可以一試，不過，我覺得沒有必要報班的，畢竟你是學金融學的，應該能看懂的，就是下功夫多記記的問題，你是個有心人。加油哦！

㈥ 初級理財師到底是啥考證怎麼考

理財師即理財規劃師，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

滿足初級理財師的報考條件即可參加理財師的考試。

報考初級理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

(6)初級金融理財規劃師培訓學校擴展閱讀：

初級理財師考試的參考教材：

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。

參考資料來源：網路--理財師

㈦ 想考理財規劃師，哪個培訓機構靠譜

東方華爾是最權威的，校長就是理財師協會的會長劉彥斌，你自己琢磨吧。

㈧ 想考理財規劃師需要什麼條件

一、理財規劃師的報考條件

（一）助理理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作6年以上。

2.具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

（二）理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作13年以上。

2.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

5.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7.取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

（三）高級理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作19年以上。

2.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上

3.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、理財規劃師證書查詢

1、證書查詢可在國家理財規劃師(ChFP)考試網點擊資格證書查詢。

2、頒發機構: 中華人民共和國人力資源和社會保障部

3、證書頒發時間: 成績公布後兩個月內

4、證書遺失處理:因人力資源和社會保障部不受理個人證書補辦，故證書遺失人可將以下材料遞交至相應培訓機構進行證書遺失補辦，具體如下:遺失證書者遞交至申請資料文書，說明遺失原由。培訓機構經調查情況屬實，則提供相應的證明資料提交國家人力資源和社會保障部。補辦成功，另收工本費用:人民幣四元。

(8)初級金融理財規劃師培訓學校擴展閱讀：

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

參考資料：理財規劃師網路

㈨ 國家認可的理財規劃師培訓機構有哪些

理財規劃師今年不組織新考試了，如果想要學習的話，可以去網上找些視頻來看

㈩ 初級理財規劃師什麼用處呢

那個助理理財規劃師只是職業資格認證的三級，這個在校生大三大四就可以考，不算難，社會通過率比較高，所以含金量一般。
但是考三級有個好處就是有了三級證書再考二級時候，報考年限可以放寬1－2年，所以多數人都是拿三級證當個跳板，為了考二級