❶ 世界著名的私募基金有哪些
1、CVC為全球十大私募基金之一,管理資金逾230億美元。該公司是全球一級方程式賽車(Formula1)的主要股東,過往較為注目的投資包括英國汽車協會(AA)及義大利黃頁(Italian YellowPages)。至於亞洲地區,CVC過去曾投資26個項目,企業價值逾162億美元,與其他著名私募基金如KKR及凱雷齊名。
2、黑石基金:華爾街是世界的金融中心,黑石集團更堪稱華爾街上最知名的私募基金。黑石的成功,離不開史蒂夫·施瓦茨曼的功勞,他靠著一系列眼花繚亂的交易以及破紀錄的並購,被稱作黑石集團的「精神教父」,他被《財富》雜志譽為「華爾街新一代的領軍人物」。
3、凱雷投資集團(Carlyle Group):
成立於1987年,創辦人:大衛魯賓斯坦因。現擁有39隻基金,管理資金總額390億美元,位列世界私募基金公司前茅。業務遍及世界各地。
凱雷號稱「總統俱樂部」。其經營思想是:「如果你把有錢人和有權人聚到一起,有權人能得到錢,有錢人能得到權」,也就是中國人熟知的「權錢交易」。
成員包括:美國前國防部長弗蘭克.卡路西(助凱雷成為美國第11大軍火商);前總統老布希(助凱雷、摩根大通以4.3億美元收購韓國韓美銀行,再以27億美元賣給花旗集團);英國前首相約翰.梅傑(助凱雷在歐洲設立11億美元的凱雷基金),以及菲律賓前總統、美國前國務卿、泰國前總理、德意志銀行前行長以及IBM、雀巢、波音、BMW、東芝等世界最大企業的高官。
2000年凱雷進入中國。到2006年6月,在中國投資21個項目。在中國的投資項目一般不超過5000萬美元,凱雷偏愛和別的投資機構聯合行動以降低風險,偏愛投資行業領先或者技術領先的公司,且有很強的控制欲。
2005年8月,凱雷和軟銀聯手注資順馳置業。2005年,凱雷和保德信以4.1億美元購入太平洋人壽的24.975%(非一次性投入),被質疑為賤賣;入股中國最大的實木地板生產企業安信地板;2006年用2.75億美元絕對控股中國工程機械龍頭徐工機械,遇到全社會抵制。從中獲得的基本經驗是:「項目成功在很大程度上取決於政府關系的搭建」。
4、KKR(Kohlberg Kravis Roberts & Co)
成立於1976年,是全球私募基金業的開創者。業務主要加拿大、歐洲等地。擅長管理層收購。其投資者包括企業及公共養老金、金融機構、保險公司以及大學基金。30年累計完成146項私募投資,交易總額2630億美元。至2006年9月投資270億美元,獲得700億美元回報。
2006年初,KKR在香港和東京設立了分支機構,投資重點日、中、韓。公司網站宣稱,投資原則是「控股行業中的龍頭企業」。
2006年,在山東濟南鍋爐集團改制並購案中失敗。濟南鍋爐集團為國家大一型企業,在循環流化床鍋爐(CFB)領域國內領先。2005年醞釀改制,在初選戰略合作夥伴名單中列入KKR。後外資公司全部出局,後一家國有企業參股。
在中國聘請的高管:
董事總經理劉海峰:曾任摩根士丹利亞洲部聯席主管,領導蒙牛、平保、南孚、海螺水泥、恆安國際、山水水泥等投案資。
董事總經理路明:曾任摩根大通亞洲投資部合夥人,常駐香港。
JohnBond:曾任匯豐控股主席,現沃達豐集團主席、上海市長國際商界領袖顧問委員會主席、中國發展論壇委員、香港行政長官國際顧問委員會成員。
中國區資深顧問:柳傳志(全國工商聯副主席)、田溯寧(中國網通前副董事長兼CEO)。
5、華平投資集團 (Warburg Pincus):
號稱美國歷史最久的私募資本之一。1995年至今,華平在20餘家中國公司投資超過5億美元,包括亞信科技、卡森實業、港灣網路、富力地產。2004年12月聯手中信等收購哈葯集團55%股權,創第一宗國際基金收購大型國企案例。2006年投資國美電器和銀泰百貨。2007年以3000萬美元,以股權投資的方式部分買下中凱開發,獲得了一個具備中國房地產開發資質的殼。進一步展開在華地產投資業務。
目前,華平集團在中國及全球范圍內的投資集中在醫葯及生命科學、通訊及高科技、金融服務、製造業、媒體及商業服務、能源和房地產等行業,用於投資的基金包括目前管理的100餘億美元及新近募集的80億美元。
6、德州太平洋集團:
在全球所管理的資金超過300億美元。
旗下的亞洲投資機構--新橋投資,命名為德州太平洋-新橋(TPG-Newbridge)。新橋集團成立於1994年。1999年出資5000億韓元收購南韓第一銀行51%的股權。中國網通收購亞洲環球電訊,新橋投資出過力。收購深發展銀行為中國上市銀行外資並購第一案。參與過聯想收購IBM個人電腦。
7、漢鼎亞太:
總部在美國,1985年由徐大麟和Hambrecht &Quist合資成立,總規模約21億美元,管理過19隻基金,投資回報率超過30%,投資星巴克、希爾頓中國區酒店等。2007年初募集到5億美元,成立了亞太增長基金V,用於在大中華區、日本和韓國等北亞地區的私有股權和並購方面的投資活動。
8、貝恩資本:
成立於1984年,資產超過250億美元。已完成200多個股權投資,總值超過170億美元。2006年初以30億美元先進收購著名半導體公司—-德州儀器旗下的感測器與控制器業務部門。
2006年12月,據傳正在募集10億美金的首隻亞洲基金,專注於投資中國與日本。參與海爾收購美泰克。
❷ 私募基金
私募基金籠罩著一層神秘的面紗,在中國股市翻雲覆雨。大浪淘沙下來的都是身經百戰的英雄。既造就了徐翔、常士杉、王濤等一批草根英雄,也產生了以李旭利為代表的悲劇人物。
通過中國私募基金行業進行了系統性梳理,目前將國內私募基金經理人按照出身劃分為四大派別,為「公募派」、「券商派」、「媒體派」和「民間派」四類。
公募派——曾經滄海難為水
創立自己的私募基金品牌是很多公募基金從業者的夢想。很多優秀的公募基金經理人不甘於公募基金的束縛,選擇創立或加入私募基金。
公募派私募基金掌門人中,從業最資深的當屬柏坊資產龍小波,其曾任大鵬證券副總裁和大成基金的首任總經理。不過,柏坊資產旗下產品在A股市場中表現平平。此外,莫泰山和余路明也是為數不多的轉做私募的基金公司老總,「私奔」之前兩人分別擔任交銀施羅德基金和華商基金的總經理。
2012年成立千合資本的王亞偉是公募派中最大牌的基金經理,此前被稱為公募基金經理中的「一哥」。
公募派的優勢在於其經歷過正規軍的磨礪,熟悉公募的投研體系以及渠道關系。不過,這同時也成為了少數公募派基金經理的制肘。「曾經滄海難為水」,失去了公募基金強大的投研平台,不少基金經理業績大失水準。
券商派——橫看成嶺側成峰
券商出身的私募基金經理風格差異較大,但普遍比較靈活,且注重實戰,交易型選手較多。目前分為「大鵬系」、「蔚深系」、「君安系」等門派。
「大鵬系」以金中和投資的曾軍、萬利富達的胡偉濤為代表;「蔚深系」以龍騰資產的吳險峰、開寶資產的李艾峻、景良資產的廖黎輝為代表;「君安系」則以天馬資產的康曉陽、東方港灣的但斌、尚誠資產的肖華等。可謂是「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。」
總體來看,券商出身的私募基金數量較多,雖然目前整體缺少超大規模的私募基金,但其中具有一定規模和影響力的中大型私募基金數量較多。如果考慮到交易的活躍度,其影響力並不遜色於公募派。
媒體派——莫謂書生空議論
媒體派私募也是近些年崛起的一股新勢力。媒體派私募基金經理的代表人物有龍贏富澤的童第軼、財富成長的唐雪來、彤源投資的李威等。
盡管和公募派、券商派相比,媒體派私募的整體實力還比較弱小,但不可否認與民間派相比,媒體派私募也具有自己的優勢。某種意義上來說,以媒體的角度審視上市公司可能發現普通的研究員所無法發現的機會或者風險。此外,由於證券類媒體常年和上市公司打交道,財經記者大都和企業高管私交頗深,這為其轉型資產管理提供了重要的行業背景。
民間派——英雄不問出處
私募基金行業另一股重要的力量是民間派私募,這也是私募基金行業中最為魚龍混雜的群體。其中,既有像澤熙投資徐翔這樣的行業翹楚,也有凈值多年徘徊在3毛錢之下的「民間股神」。既有世通資產常士杉這樣的「黑馬」,也有林園這樣愛出風頭的「另類」。
其實,私募基金行業正是這樣的一個江湖,只有你有才華、有能力,都可以在這樣的舞台上表演一番。大浪淘少、橫刀立馬,是金子總會閃光。
最執著的私募基金經理——但斌
「是你讓我看透生命這東西,四個字堅持到底……」東方港灣的掌門人但斌可謂是最執著的私募基金經理,長期以來對茅台的不離不棄,即使在白酒行業基本面發生重大變化的時候也不斷發微博力挺茅台。看來,但斌既是最執著的私募基金經理,也是最喜歡做「股評」的基金經理。不過,面對「說的不做、做的不說」的行規,但斌應該思考一下自己的真正定位。
最遺憾的私募基金經理——王貴文
「其實不想走,其實我想留……」2008年,王貴文作別嘉實基金、投身私募。這位昔日的明星基金經理可謂是「生不逢時」。盡管在2010年,王貴文旗下的產品還位居當年三甲,卻難以改變最終清盤的命運。王貴文最終選擇淡出私募行業,並稱「此次別過,今世不再來」,內心的遺憾或許只有當事人心中才能體味。
最悲劇的私募基金經理——李旭利
「曾夢想仗劍走天涯,看一看世界的繁華……」少年得志的李旭利恐怕怎麼也不會想到自己會落得身陷囫圇的結局。轉投私募的李旭利原本想要大幹一場。卻因「老鼠倉」事件,不得不過早的終止了自己充滿悲情的投資生涯。據說,在庭審時,李旭利依舊保持昔日的孤傲。面對法官,他說自己其實不太看得上其他基金經理的水平。
最大起大落的私募基金經理——羅偉廣
「不是我不明白,這世界變化快……」私募基金經理羅偉廣在2009年一戰成名,新價值規模也迅速壯大。然而,此後羅偉廣的投資旅程卻始終不順利。2012年,更是有多隻產品排名靠後。面對這樣的大起大落,這位明星私募基金經理難免會有英雄氣短的感受。
最有哲理的私募基金經理——康曉陽
「我想我是一個哲學家,可以參透孤單的假相……」如果說哪位私募基金經理最喜歡在微博上為粉絲熬制「心靈雞湯」,非康曉陽莫屬。盡管業績並不突出,但康曉陽大師一般的口吻的確吸引了不少投資者的目光,畢竟這是一位老牌私募基金經理了,聽聽他的話總會有些幫助的。
最神秘的私募基金經理——徐翔
「帶著一絲絲神秘的你,可能想著同樣的事情,背後的你是什麼表情……」漲停敢死隊出身的徐翔,通過成立澤熙投資實現了陽光化。然而,與其他私募基金經理相比,徐翔行事過於低調,卻往往成為市場追逐的對象。對此,徐翔也感覺很冤枉。然而,從重慶啤酒到酒鬼酒,這些問題股中都不乏徐翔的身影,這又怪得了誰呢?
勤奮和專注是徐翔最大的特點,也是他成功的關鍵。
2015年11月1日,因涉嫌違法犯罪,徐翔被公安機關依法採取刑事強制措施。一時令人唏噓。
最受爭議的私募基金經理——呂俊
「就算緣份到了盡頭,無力再挽留,我們還可以是朋友……」私募基金合夥人不乏分家,但大多數會是和平分手,諸如但斌和鍾兆民(專欄)。然而,像呂俊和姜廣策這樣鬧得不可收拾的卻很少出現。或許,是性格決定命運吧。即使在圈內,呂俊夫婦恐怕也是最受爭議的私募基金經理了。
最大牌的私募基金經理——王亞偉
「沒有什麼能夠阻擋,你對自由的嚮往……」對於王亞偉而言,這一天或許等待得已經太久了。曾經的公募基金經理「一哥」轉投私募,無疑是最大牌的基金經理。產品募集金額之大、投資門檻之高都刷新私募基金行業記錄。至於王亞偉的業績是否還會像在華夏基金時候那般優異,只有時間能告訴我們答案。
最另類的私募基金經理——林園
「玩世不恭,也許有點與生俱來……」草根出身的林園是私募基金經理中的另類,不管是在台上還是台下,林園經常會露出那種玩世不恭的壞笑。林園愛出風頭,經常上電視,從不諱言自己喜歡美女。和但斌一樣,林園偏愛茅台,而他的業績似乎也隨著茅台的波動而波動。
最美麗的私募基金經理——楊玲
「你的美,無聲無息,不知不覺讓我追隨……」一直以來,私募基金行業被看作男性的天下,畢竟資本市場博弈的殘酷不亞於戰爭。而黃明皓、楊玲等人的出現給這樣一個行業帶來了幾許的亮色。江暉的搭檔、星石投資總裁楊玲經常出席各大投資論壇,以其優雅的舉止、流暢的演講受到業界好評和關注。某種意義上來說,對於不善言辭的江暉也是一個十分有益的補充。
❸ 十大私募基金
私募基金的購買流程:❹ 高毅鄰山1號私募基金持倉股票有那些
私募基金持倉的股票,你大概有300多家。
❺ 設立投資基金完成私募投資基金是利好嗎
是利好。
私募股權基金是從事私人股權(非上市公司股權)投資的基金。主要包括投資非上市公司股權或上市公司非公開交易股權兩種。追求的不是股權收益,而是通過上市、管理層收購和並購等股權轉讓路徑出售股權而獲利。
私募股權投資的風險,首先源於其相對較長的投資周期。因此,私募股權基金想要獲利,必須付出一定的努力,不僅要滿足企業的融資需求,還要為企業帶來利益,這註定是個長期的過程。
再者,私募股權投資成本較高,這一點也加大了私募股權投資的風險。此外,私募股權基金投資風險大,還與股權投資的流通性較差有關。
❻ 如何辦理《私募投資基金管理人登記證書》
第一:改變登記備案確認方式,建立分類公示制度
2014年最後一天,中國證券投資基金業協會頒布了《關於改進私募基金管理人登記備案相關工作的通知》及《實行私募投資基金管理人分類公示的具體方案(徵求意見稿)》,旨在改變登記備案確認方式,建立分類公示制度。
第二:不再頒發紙質證書,改由自行下載電子證明
根據通知,自2015年1月1日起,私募基金管理人備案後不再頒發紙質「私募投資基金管理人登記證書」和「私募基金備案證明」,而是由管理人自行下載或列印「私募基金管理人登記證明」及「私募投資基金備案證明」。
申請私募牌照需要的條件
注冊資金實繳25%以上,出具驗資報告
法人和高管具備基金從業資格證
審計報告
法律意見書等
材料齊全3周左右通過備案
❼ 哪些投資人不能買中基協備案的私募產品,條款出自哪裡
私募產品只有合格投資者可以買,合格投資者的標準是:
一、合格投資者標准
私募基金的合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資於單只私募基金的金額不低於100萬元且符合下列相關標準的單位和個人:凈資產不低於1000
萬元的單位;金融資產不低於300萬元或者最近三年個人年均收入不低於50萬元的個人。
金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨權益等。
二、視為合格投資者的情形
以下投資者視為合格投資者:社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;依法設立並在基金業協會備案的投資計劃;投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員;中國證監會規定的其他投資者。
私募基金在投資運作中,應嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《證券期貨經營機構私募資產管理業務暫行規定》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》、《關於進一步規范私募基金管理人登記若幹事項的公告》、《私募投資基金信息披露管理辦法》、《私募投資基金募集行為管理辦法》、《私募投資基金合同指引》、《證券期貨經營機構私募資產管理計劃備案管理規范1-4號》、《私募基金登記備案相關問題解答1-14》等法律法規和自律規則,不得向非合格投資者募集,嚴格落實投資者適當性管理制度,不得變相保底保收益,不得違反相關杠桿比例要求,嚴格履行相關信息披露要求。