高端投資與理財咨詢

① 高端理財投資中哪個比較好

日日寶，這 個 采 取 實 物質 押， 而且這 個 的理 財 產 品 種類 比 較 多 。

② 高端投資理財公司排行榜榜單出來了么

沒有排行榜這一說，理財產品都差不多，合盤理財，建議考察。

③ 中國十大投資咨詢及信息咨詢公司機構有哪些

我知道在上海有帶投資牌照的合法工法有以下這些:

上海轄區證券投資咨詢機構名錄

序號 機構全稱 辦公地址 郵編 公司網站網址 電話

1 上海東方財富證券研究所有限公司 上海市徐匯區平福路188號1幢第三層 200231 www.dongfangcaifu.com.cn 021-24099099

2 上海海能證券投資顧問有限公司 上海市陸家嘴東路161號1509室 200120 無 021-68905987

3 上海凱石證券投資咨詢有限公司 上海市黃浦區南京東路328號7樓701室 200002 無 021-60203288

4 上海邁步投資管理有限公司 上海市黃浦區淡水路277號復興廣場B座503 200030 無 021-33634353

5 上海榮正投資咨詢有限公司 上海市長寧區新華路639號 200052 www.realize.com.cn 021-52588686

6 上海森洋投資咨詢有限公司 上海市普陀區中山北路2911號701室 200063 www.senyangtz.com 021-61491266

7 上海申銀萬國證券研究所有限公司 上海市南京東路99號 200002 www.swsresearch.com 021-23297818

8 上海世基投資顧問有限公司 上海市浦東新區東方路971號錢江大廈5樓A、G、H、I區 200122 www.sjstock.com.cn 021-51348888

9 上海新蘭德證券投資咨詢顧問有限公司 上海市楊浦區國定路323號11樓1101室 200061 www.bdxgw.com.cn 021-55900526

10 上海亞商投資顧問有限公司 上海市延安西路2558號1號樓 201103 www.abc-financial.cn 021-62959001

11 上海益盟軟體技術股份有限公司 上海市宜山路926號17層 200233 www.emoney.cn 021-61958888

12 上海朝陽永續理財顧問有限公司 上海市浦東新區豐和路1號港務大廈3幢北402室 200120 無 021-58772893

13 上海證券通投資資訊科技有限公司 上海市浦東新區民生路1518號金鷹大廈B棟1301B室 200135 www.cnsec.com 021-34611107

14 上海證券之星綜合研究有限公司 上海市碧波路690號8號樓301-B室 201203 www.szzy888.com 021-50803180

15 上海益學投資咨詢有限公司 上海市虹口區黃浦路99號302H5室 200000 www.yxcps.cn 021-60841032

④ 高端理財投資中哪個比較靠譜

我是一個不怎麼使用網路的人，開啟貼吧很長時間了，但不怎麼會會使用。在次發出提問呢，其實是想憑自己的經驗來聊聊理財平台這一塊。
大概是2013年左右，有人說最掙錢的行業又倆，一個是教育行業，另一個便市金融行業。自己選擇了是金融行業，憑自己從事長時期的金融工作，對與理財平台也有較深的認識。
曾今有人問我現在到底有多少家理財平台，我沒給他一個確切的答案，但我告訴他：你在外面可能找不到公共廁所，但一定可以找到理財平台，投資公司。
2013年各種投資公司，真的也好，家的也好，一擁而上，可想在通貨膨脹下的中國金融市場到底又多大。那麼問題就來了，之前的投資公司跑路潮的出現，大街上，電視上，理財平台出狀況的消息被頻頻爆出。很多人會說，平台有的收益確實挺高的，那平台怎麼掙錢呢？公司跑路了找誰呢？或者是我這拿全部家當去賭百分之20左右或者更高的收益有必要嗎？ 還是炒股吧，畢竟不會一無所有。而更多的還是認可理財平台，認可民間金融，他們專注的是在於如何尋找到一家真正可靠，合法合規的公司。
那麼我在金融行業工作期間也換過幾家平台，那麼明白一家公司你是永遠摸不透的，無論是金融還是其他行業，你敢說你確定知道公司在如何操作的嗎？
我帶著懷疑甚至是質疑的態度去找尋優質平台，常常提出的問題也讓平台負責人難以回答。
如何選擇優質理財平台方法如下：

1.公司是否真實存在
可以說這是最基本的，觀察公司的營業執照，是否可以工商局查得到，是否在企信網查到。
2.公司背景是否強大，是否真實。
對於現在的理財平台必須要又結實強大的背景，特別是人民的名義中的政治資源，以及紅色背景，因為對於還不夠完善的民間金融的管理政策下，很多公司是游離在法制邊緣的，能夠敏銳的接受到政策信息對公司的發展起著巨大的重要性。
3.公司在做什麼，你的理財資金的去向。
這主要是針對與公司是做什麼項目的，是什麼樣的底層資產再支撐著公司的運營。之前的跑路潮，很多人都想不明白，會認為都是騙子過來圈錢的，圈到一定的數額便一走了之。其實對於跑路可以分為兩種：主動跑路和被動跑路。當然主動跑路的公司打一開始就是不懷好意，心懷不軌的圈錢，早已准備了跑路計劃的。而被動跑路呢，是個公司的管理和運營出現了大問題，已經到了無可挽救的地步時候，被迫跑路又或者被停止運營。
經過幾年的行業洗牌，主動跑路的公司已經走了一條批，而現在留下來更多的是實實在在做項目的公司，那風險就在於公司是否可以持續性的經營下去，有合理的利潤可以覆蓋公司的運營成本。
4.理財產品的收益。
這一點其實和上一點是緊緊扣在一起的，你的理財產品收益投資到什麼樣的項目上，這個項目又憑什麼支付你的收益。現在主流的項目有房地廠，各種設備，各種實體行業，那這些項目是否可以達到給你收益以上的利潤，又是否能靈活到投資標的期限。舉例說，有的做房地產的，在批到地皮到拿到預售這中間可能程序復雜，或者各種因素需要好幾年，融資金額大約在 1 -2億左右，而當你簽合同期限可能一年，而發現第二年繼續是同樣的標的的合同，而項目進行也不是很順利，或者是當下房地廠的市場環境不樂觀下，也要謹慎投資，因為此標的已經是一個資金回籠程度很慢的項目。融資成本很可能高於了實際獲得的利潤。
5.公司產品量是否與公司融資金額相匹配。
比如說如果公司只有一個項目，又舉房地產，融資金額可能3個億，那麼你發現公司規模之大，每月融資金額可能達到4-5億，而公司項目只有那麼幾個，那就有可能公司缺項目，並且有資金池，極有可能在彌補之前的資金缺口。簡單的說，融資標的是否重復發出，是否吸納的資金大大超出了所需要的資金。
6.公司當下是否合規。
為什麼說當下呢？一家企業從剛剛起步到現在具有一定規模，這個過程是摸石頭過河，期間當然有一些不合規的成分，根據公司的成立時間至今肯定獲取一定的經驗和方法，超過3年的公司如果還達不到合規的話，就可以說明領導及管理人員的能力有一定的限制。你又會問，意思以後不合規也行？當然不是這樣的，金融上的政策的變動，很可能讓一家合規公司瞬間變得不合規，那麼就要看公司的發展歷史，公司是否在應對政策變動上有良好的應對措施。舉例說：現在做理財平台的，經營范圍大致都是中介服務，屬於中間方，撮合方，而這種平台是不能夠收取客戶資金的，除非有匹配的牌照和證件。5月份馬上又出現新政策，8月中旬所有金融平台必須擁有銀行託管，那麼處於現在的投資客戶也要根據政策去選擇平台，同時你也可以觀察到公司應對政策的執行力是否良好。
說實話，這里說如何選擇公司說得很片面，細枝細節的說下來還真可以寫上一本書。
此篇也是屬於純手打，手累，心累。
如果有這方面要咨詢可以網路留言 黃。
以後也會爆料一些P2P平台左手倒右手的內幕！！
一時腦力有點跟不上，說的很不全面，還請見諒！！！
也還望點贊！！！！

⑤ 投資管理和投資咨詢的區別

投資管理和投資咨詢的區別：
1.業務范圍不同
投資管理主旨是為其它公司提供戰略策劃以及資金引進等一些限制其公司發展的不利因素，從而實現公司的復興，體現了競爭合作求雙贏的合作原則
投資咨詢是為其他投資者提供項目評估,策劃,協助完成法律程序等咨詢服務
2.定義不同
投資管理涉及衛生、環保、消防、海關、進出口權、煙酒經營等多個行業。因其在運行中扮演著極其重要的角色，在一定程度上來講，它在公司的成敗上起著決定性的作用，因此也就導致了法律上也對其成立進行了嚴格的規定。
投資咨詢在西方國家中稱為投資顧問，是證券投資者的職業性指導者，包括機構和個人。主要是向顧客提供參考性的證券市場統計分析資料，對證券買賣提出建議，代擬某種形式的證券投資計劃等。

⑥ 三專家：如何與高端客戶談理財

突出保險理財功能 談到保險理財，很多客戶首先想保險能賺多少錢，與營銷員計算投資回報率，而如果營銷員一味地與客戶去計算投資回報率，那將走入一個誤區，無疑用保險的劣勢與其他投資渠道的優勢相比較，事倍功半。其實，保險區別於其他投資品種的主要特點就在於它追求的是本金的安全性、穩定性、長期投資的獲利性，它強大的避稅功能和保全資產的功能是其他任何投資品種不能比擬的，它不在於給我們賺了多少，而在於給我們保全了多少，突出的是理財的功能。 很多高端客戶容易將投資與理財混為一談，其實不然，投資關注的是盈利的能力，追求的是利潤最大化，而理財關注的是資金的安全，追求的是風險最小化，投資不等於理財。亞洲首富李嘉城講：所謂理財，就是追求長期而穩定的收益，它不同於投資，更和投機無關。傳統投資投入100萬，5年以後可能賺到500萬，但賺到的500萬再過5年再過10年可能連50萬都留不下，這就是投資風險。所以真正的理財不在於短期內能賺多少，而是很長一個時期內能否使資金在本金安全的前提下穩步增值。 中國人做投資往往在走兩個極端，一類投資者說我這個錢來之不易，可不能做股票、基金等高風險的投資，虧了怎麼辦呢？首先要保本，為了保本，很多人選擇了銀行儲蓄、國債、保險等安全性比較高的投資品種。當然這本身沒有問題，但是以銀行儲蓄為例，隨著CPI指數的上升，我國居民儲蓄利率早已實際出現了負利率，如果把所有的資金都來做這些投資的話，盡管本金安全了，可是會損失大量的投資收益。另外一類投資者說，我才不去存銀行買國債，我要用錢去賺更多的錢，為了追求高額利潤，很多人選擇了股票、基金、房產等高風險的投資，當然賺了沒有問題，但一旦虧了的話可能一夜之間傾家盪產，血本皆無。所以，科學的理財觀就是組合投資，拿出總資產的30%—40%做銀行儲蓄、國債、保險等安全性比較高的投資品種，要的是資金的安全，理財的功能，拿出60%—70%做股票、基金、房產等高風險的投資，要的是盈利的能力，追求投資的功能。 即使高風險性的投資虧損了，我們還有一筆東山再起的本錢，一筆真正的養老錢，那就是國債、儲蓄和保險，不至於血本皆無。保險以其特有的安全性、穩定性等特點，是家庭理財的必備產品，是家庭經濟的安全閥和穩定器。 (潘子江)讓自己成為影響力中心 銷售人員擁有的大客戶數量，是決定其銷售績效高低的關鍵。業務人員如果不進入高端市場，很難體會到壽險營銷的快樂。而在大客戶開拓的過程中，多樣化的主顧開拓方式是決定業務人員在壽險領域能否長期生存的關鍵。高端客戶開發需要發揮創意，滿足客戶求新求異的心理需求，贏得客戶認同。 首先，讓自己成為影響力中心。不是每一個人都可以很隨意地進入高端市場的大門，因為這個門口就有很多條條框框的限制，一般的營銷員很難進入這個門檻。所以要接觸到成功的大客戶，自己首先是一個成功的人，無論從外在還是內在，必須成為一個能影響別人的人。比如，你根據自己的特長和優勢可以建立自己的活動俱樂部；比如，現在流行的六人聚會、八分鍾交流、多人晚餐、行業聚會等，一般都是在網路上發起，然後大家集體去活動，最好你能讓自己成為組織者，根據自己的特點設計一些活動，成為活動的領袖，設置一些門檻，能來參加的人自然就是相對有質量的朋友或網友。最初的時候對他們只提供服務，不提及保險銷售，等大家彼此到了一定的熟悉程度，你也在活動中逐漸建立了自己的威信，成為影響力中心，簽單那是順理成章的事情了。 其次，鎖定行業做陌拜。今天這個時代,其實有錢人或者中產階級已經被很明顯地貼上了標簽，尤其是在城市裡的人們，一個人住在什麼樣的小區裡面，開多少錢的車子，在什麼樣的單位，去什麼樣的地方消費，這些東西我們很容易就能捕捉到，在這些現象的背後也就自然地知道他大概是哪個階層的人士，是否能買得起保險也是非常顯而易見的事情。作為營銷員，我們很容易判斷出一個客戶的繳費能力。時下你可以選擇一些特定的行業，比如電力、電信、移動、銀行、稅務等這樣一些單位，把他們作為你自己的目標客戶群體，不要擔心他們已經買了保險，鎖定這種特定的目標市場，直接拜訪，收集名單，長期經營他們，如果你突破了自己的心理負擔，你發現陌生拜訪沒有什麼太大的壓力，很多有點小錢的人恰恰喜歡找陌生人交流，和陌生人簽單，因為他們不願意讓熟悉的朋友過多地知道和了解自己的生活。如果能透過陌生拜訪很好地融入到他們的圈子裡，你會發現大保單銷售變得其實非常簡單。 當然，大客戶銷售的成敗還有很多策略性的綜合性的因素，決不是一兩個方法和技巧就能保證你立竿見影，這個世界是沒有靈丹妙葯的，有的只是兩個字：堅持。 (林海川)四動法則走進高端客戶 高端客戶，我們稱之為大客戶，大客戶銷售要把握的技術和知識應該說是包羅萬象，四動法則是必須遵循的智慧結晶。 第一，主動。對大部分人來說，剛開始做營銷的時候，都很靦腆，見了熟人點頭但不微笑；見了陌生人更是不知道如何問候。其實，生活中常發生的奇跡往往是因為您的主動。尤其是真正的營銷人都知道，一個溫和的微笑，一句問候，可能迎來的將是未來一個很大的收獲。做傳統生意的人總是坐在那裡等待顧客，顧客到了才面帶微笑，顯得非常主動，其實這是一種被動的等待。而推銷生意，永遠是主動出擊。戀愛中的男女，有時很難說得清楚究竟誰主動？千萬不要認為主動有什麼不好，拿出你追求戀人般的耐心和主動，未來定會比現在的生活更加美好，因此說在一些特定場合，營銷員一定要學會主動出手，交換名片，建立聯系等，比如說飛機上、私人會所、健身中心、高檔俱樂部、豪華餐廳、企業家聚會的地點等，當然還有一個前提就是這些地點你必須有機會成為其中的一個分子。 第二，行動。拿破崙·希爾會說「行動是成功的最高法則」。而一位營銷員最終的成功都是因為他們的行動力比普通人快幾倍，甚至幾十倍。認准了的事情就要義無返顧，堅持一路走下去，以最快的速度，最快的行動迅速佔領市場。一個總是對一切持有懷疑態度的人，無論做什麼都會半途而廢。自己困擾自己是最可怕的。所以只有戰勝自己的人，才能找到真正行動的力量，在大客戶開拓中結出碩果。 第三，生動。營銷員要想做到生動的銷售而並不是像學生讀課文那麼乾巴枯燥，要做到生動並不那麼容易。因為那是內心的對保險意義理解的一種真實感受，這樣讓別人聽來才真實可信、可靠。就拿產品來說，沒有真的弄懂，沒有良好的感覺，只是道聽途說，描述發生在別人身上的事情，再善於表達的人，轉述水平再高，也很難講到他人心裡去。營銷就是個講故事的行業，而自己親身經歷的故事是最生動的。 第四，感動。市場開拓中，無論是做大客戶還是小保單，最重要的一點是講人性，而營銷就是最人性化的生意。感動又是人情感的最高體現。感動能贏得很多大客戶的支持和幫助，感動能隨時震動客戶的心靈。學會感動，才能感染更多人跟隨你。在這里我們談的感動都是發自肺腑的真實感受，而不是裝腔作勢。從事營銷事業，唯有真誠和真實才能贏得未來的市場，任何虛偽和虛假都是暫時的。一旦被人看穿和揭穿，就會淪為明日黃花。