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推薦序一 我的投資我做主
在次貸危機陰影久久未散的當下，威廉 J 伯恩斯坦提出美國人要為自己的儲蓄和投資做主，這當然在深受麥道夫們毒害的美國投資者中深得民心。更為關鍵的是，由身為哲學與醫學雙料博士而非投資科班出身的伯恩斯坦，帶領讀者重溫有關投資理財的那些基本常識和規律，在金融服務業聲譽掃地的當下美國，顯然有更強的說服力。
伯恩斯坦在本書中所做的，是用最簡單的語言回歸投資的本源。這其中包括對金融史的重溫、對投資工具的認知、對投資組合的解讀、對投資心態的調整和對各種交易成本的關注等內容，這樣安排將有助於懵懂的投資者在最短的時間里了解關於投資的核心知識，並建立起屬於自己的完整投資分析框架和體系。而即使是很多所謂「專業」的理財顧問和投資專家，也還沒有建立起這樣的一個投資分析框架和體系。我們完全相信，正如伯恩斯坦所說：「看完這本書，你對金融方面的了解已經遠超他們（那些普通經紀人）。」與彼得·林奇、巴菲特等……
B. 「投資顧問」跟「理財顧問」這兩個職位有什麼區別
投資顧問只關注你的支出項：投資方向，投資方法以及回報率，風險率。 理財顧問則既要指導你的投資也要保障你的生活開銷，收入和支出都會為你考慮到。
C. 投資理財顧問做什麼
其職責如下： 1.投資者教育。
投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。 2.全面的需求分析。
全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。 3. 解讀投資管理報告。
每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。 4.調整投資方案。
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。 投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。
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在次貸危機陰影久久未散的當下，威廉 J 伯恩斯坦提出美國人要為自己的儲蓄和投資做主，這當然在深受麥道夫們毒害的美國投資者中深得民心。更為關鍵的是，由身為哲學與醫學雙料博士而非投資科班出身的伯恩斯坦，帶領讀者重溫有關投資理財的那些基本常識和規律，在金融服務業聲譽掃地的當下美國，顯然有更強的說服力。
伯恩斯坦在本書中所做的，是用最簡單的語言回歸投資的本源。這其中包括對金融史的重溫、對投資工具的認知、對投資組合的解讀、對投資心態的調整和對各種交易成本的關注等內容，這樣安排將有助於懵懂的投資者在最短的時間里了解關於投資的核心知識，並建立起屬於自己的完整投資分析框架和體系。而即使是很多所謂「專業」的理財顧問和投資專家，也還沒有建立起這樣的一個投資分析框架和體系。我們完全相信，正如伯恩斯坦所說：「看完這本書，你對金融方面的了解已經遠超他們（那些普通經紀人）。」與彼得·林奇、巴菲特等投資領域叱吒風雲的老將所……
E. 理財顧問主要是干什麼的
下面詳列。
F. 作為一名專業的理財顧問，應該具備什麼能力
專業理財顧問，最重要的是個人的投資理財收益，以及對各投資工具和理財規劃的熟悉和投資研判能力！
G. 如何成為一名優秀的理財顧問
【摘要】理財顧問這個職業是伴隨著經濟的發展而誕生的。隨著我國居民個人收入的不斷增多，以及銀行通脹等情況的出現，很多人對理財規劃產生了濃厚的興趣。因此，越來越多的人將目光轉移到了理財顧問行業。
投資分紅保險劃算么?重疾分紅險，投資保障兩不誤。 理財顧問的工作特點
在制定出具體的投資分配方案之前，理財顧問需要掌握投資者的家庭背景、投資背景、收入情況、支出情況和期待的收益率等等這些方面的情況，根據手頭上掌握的這些信息和情況做出一份投資計劃，而這份計劃中可能包括股票投資、房地產投資、基金等所有投資者進行的投資理財行為。
同時，由於他們需要對客戶的家庭背景、收入、支出等方面的情況有非常細致的了解，這種特殊的工作性質也決定了他們與投資者之間要達成一定的信任程度，否則這種合作互贏的關系是難以為繼的。
此外，理財顧問們需要明確的一點還有，他們不是替投資者做決定的人，而是協助投資者認清楚自己，認清楚金融產品特性，從而引導其理性投資並取得最大收益的人。
具體說來，必須具備一個金融通才的特性。他們不僅要熟悉眾多金融產品，還需要熟悉各種投資工具，如證券保險等，以及對相關法規的掌握、運用，只有掌握了豐富的專業知識和敏銳的洞察力，並將自己所知所學不斷更新，才能為客戶提供最具價值的信息。
同時，必須有強大的數據、政策平台作為支持，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。其中最重要的是他們要有掌控全局的能力，在熟悉市場發展規律的前提下，為投資者提出全方位的投資建議。