㈠ 新常態下的企業投資理財是個什麼活動
企業投資的主要動因有以下11種：戰略布局、客戶要求、市場需要、資源制約、成本因素、產業聚集、合作發展、優惠吸引、競爭壓力、未來期望和防範風險。戰略布局：從整體發展考慮，保持競爭力和可持續發展。客戶要求：主要客戶已在新地區投資，要求原材料供應商就近供應。市場需要：產品銷售市場現量巨大，成長性強。資源制約：生產原料屬於緊缺資源，資源地控制以未加工形態外流。成本因素：產品附加值較低，難以消化原投資地成本上漲壓力。產業聚集：同類產業在投資地已產生聚集效應，形成了強大的配套優勢。合作發展：尋找在生產或市場具有優勢的同類企業，通過並購，優勢互補，共同發展。優惠吸引：投資地政府制定的優惠稅收、地價、獎勵等。競爭壓力：同行業競爭對手已在新投資地投資經營，生產、銷售以及未來發展前景良好。未來期望：投資地未來發展充滿機遇，市場成長空間巨大。防範風險：根據雞蛋不要放在同一個籃子原理，為了化解風險，選擇新的安全投資地。
㈡ 企業能投資資產管理計劃嗎
企業投資資產管理計劃，是可以的。如果超過一定數量，達到凈資產或總資產的一定比例，就需要董事會或股東大會表決通過才行，隨著很多企業的資金越來越富裕，參與一些投資或理財是非常有必要的，可以提高公司的資金使用效率。北京金沙財富
㈢ 投資公司理財部工作計劃書怎麼寫，求範本
投資公司理財部工作計劃書範本:
理財部工作計劃範文(一)
為全面搞好2015年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
(二)結合ISO9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著「嚴、深、細、實」的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金佔用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!
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㈣ 投資理財方案有哪些
可以選擇一些穩定的平台，木頭人金融年化率13%，資金和銀行簽約監管。
㈤ 如何規劃投資理財計劃
廣東中大職業培訓學院經廣東省人力資源和社會保障廳批准、廣東省民政廳注冊成立，專門從事職業教育和職業培訓。學院秉承優良的辦學傳統，作育英才，服務社會。
學院常年開設公共營養師、心理咨詢師、營銷師、人力資源管理師、理財規劃師、物流師、電子商務師、項目管理師、企業培訓師、客戶服務管理師、物業管理師、勞動關系協調師、員工援助師、秘書、采購師、職業規劃師、健康管理師、企業文化師、網路課件設計師、會展設計師、信用管理師、美容師、化妝師等專業。
學院還開展職業核心能力、管理、營銷、營養、心理、人力資源、物流、財務、計算機、電子商務、客戶服務、國學、創業、美容等領域短期培訓。
學院以持續提升職業能力為己任。關注社會職業的變化，參與國家職業標準的制訂、修訂，依據國家職業標准進行培訓，並幫助教育對象獲得國家職業資格證書，成長為優秀的職業人。學院在這方面的努力得到了政府有關主管部門的認可，廣東省人力資源和社會保障廳主管、廣東省職業技能鑒定指導中心主辦的《職業能力開發與評價》（雙月刊）委託我院承辦。該雜志務實而專業，立足廣東，面向全國，推動我國職業能力的開發與評價。該雜志也是我院為社會服務的又一扇窗口。
學院還被共青團中央認定為青年創業就業見習基地，廣東省人力資源和社會保障廳認定為省勞動力技能培訓轉移就業定點培訓機構，團廣東省委主管的廣東省青年科學家協會認定為省青年科學家培訓基地。
學院在廣州新港西路、東風路、天河、大學城等設立教學點，也在東莞、江門、肇慶、佛山、深圳、珠海等地設立分院或者教學點，以期教育服務更多人。學院各分院、教學點環境、設備大致相同，師資水平相當，讓大家在家門口享受到高質量的教育，節省時間和成本。
學院持續提升教育質量。常年組織專家開發、更新課程；選擇優良師資，堅持學員評估教學效果，選優汰劣；在職業培訓機構中首家承諾無理由退學退款保障，確保學員利益。
依託知名高校良好的資源平台，得到政府部門的大力支持，學院正逐步成長為南方規模最大、最具特色的職業培訓機構。
㈥ 金融投資公司計劃書
如果需要做黃金白銀這塊的平台我可以個介紹個
㈦ 理財計劃書
針對王先生的個人收入及其家庭情況，擬作出以下理財計劃：
1.存款35萬，拿出5萬來付車首付，其餘分期付款。
2.拿出5-10萬做高風險高回報的投資，但是最好是把錢投在高回報的基金或者理財產品上，藉助優秀的管理團隊來理財從而達到回報收益的目的。
3.兩人分別拿出5萬為自己，妻子和雙親各買一份保險。
4.年薪8萬的王先生和年薪4萬的妻子，可以每月拿出500-1000來進行基金的定期定投，定投期限可設定為20年，選擇一隻年回報率高，穩定的基金，根據復利計算，20年後將會是一筆可觀的回報。
5.要留一部分（5-10萬）存款作為備用資金，以防不測。
6.孩子還沒有出生，暫時不需要投入。置留1-5萬備用。
㈧ 朋友准備開一家投資理財咨詢服務公司，讓我幫忙弄計劃書，求專業認識幫忙，急
做投資理財服務，你找個一個好的平台，有很多東西平台都會幫你搞定的
我自己也有一家這種公司，如果有什麼問題可以交流
㈨ 如何做投資策劃啊
一、對創業投資計劃書之基本認識
（一）投資計劃書是創設新事業時籌措資金必備的文件
工商界人士，大家都很忙，有潛力的投資者更忙，尤其要向大老闆解釋投資構想，大約允許1小時左右，在這1小時當中，僅能做摘要報告，引起他的注意，讓他了解交給何單位，何人辦理而已。因此必須准備好詳細的投資計劃書交給大老闆，讓他帶回去給幕僚評估，有了正面的評估意見後，能作出投資決策。目前中國大陸地區私人或各類企業想要向外界籌募資金，有90%以上缺乏投資計劃書，這些沒有投資計劃書的投資案，籌募到資金的概率很底很底。
（二）投資計劃書是節省時間的利器
創設新事業投資構想通常相當復雜，要以口頭解釋讓投資者完全清楚，可能要好幾天，很少投資者有這耐性，但不完全清楚整個投資構想，投資者又不敢投資。最輕松理想的方式是請投資者吃個飯，稍加解釋，交給投資者已寫妥之書面「投資計劃書」，俟一段時間後，再問有什麼不清楚的地方，再征詢投資的意願，省時又省力。
（三）投資計劃書是溝通協調的利器
投資計劃書如需要較多的資金，勢必接觸可能投資者的數目會超過20個，因並非百發百中而要將眾多投資者召集在一起，不但時間不容易找，且與會人數眾多，會前未有共識，會中討論容易失控，無法達成決議。對眾多投資者於短時間內達成共識的方法，便是准備一份清楚易懂的「投資計劃書」同時發給眾多的投資者，再個別稍加解釋。讓有共識的人聚集在一起開會，才能很快達成決議。
創設新事業籌劃者應了解投資計劃書是溝通協調的利器，如不用此工具面對眾多的投資者，可能無法負荷，深感疲累，這也是讓許多創設新事業計劃踏不出第一步的原因。
（四）好的投資計劃必須正確、清楚
所謂正確，即必須注意數字品質，只要提到數字必須有根據，如為參考別人的數據，註明出處；如為假設，必須說明假設條件。例如，某項產品現在台灣市場為2億元，必須註明出處。投資計劃書中如第一年銷貨收入預計為2千2百萬元，必須說明如下的假設：該產品在台灣市場的增長率為10%，且市場佔有率假設為10%，即2億元×（1＋10%）×10%=2200萬元。
所謂清楚就是容易懂，讓拿到投資計劃書的人不必再經口頭解釋，就可以容易地了解整個投資構想。要清楚，需注意下列三項。
1、投資計劃書要有目錄，目錄里要指明各章節及附件、附表之頁數，以方便投資者很快就可以找到他所要的資料。此外，必須有「投資案匯總」章，這是專門給大老闆或高階人員看的，讓他們了解投資計劃的大概構想，並知道交給哪個單位或哪個人去評估。
2、此外，段落要有標題才能清楚，最好每500字以內就要有個標題，讓投資者只看標題就約略了解下面500個字是要說什麼，並決定要不要看詳細內容。例如本段主要在說明「好的投資計劃書必須正確清楚」。
3、段落之結構要清楚，一般秩序是「一」，（一）、1、（1）；甲、（甲）。亦即「一」裡面要分段落時用（一）（二）（三）……；（一）裡面要分段落時用1.2.3.……；1、裡面要分段落時用（1）（2）（3），以此類推。本書之附件5-1可做為參考。
（五）投資計劃書最好委由有經驗的財務顧問或投資專家撰寫
常看到許多創設新企業的投資計劃書，簡直不知從何看起，頂多隻能了解產品或技術是什麼，即使有簡單的財務預算，數字大部分來自直覺，沒有根據，不足採信，表達的名詞不符合財務會計術語，易生混淆，投資條件不容易了解，即使了解亦不符合商業習慣。這樣的投資計劃書引不起投資者興趣，籌募不到資金是不足為奇的。
最好的解決之道便是委由有經驗的財務顧問或投資專家撰寫。將擬好之「現金流量表及附表」提出來當作參考資料交給財務顧問或投資專家操刀。有經驗的財務顧問或投資專家不只被動代擬，更可積極為創設新事業投資計劃位定，擬出投資者可接受投資條件，並可進一步代為尋找投資者。
私人創業者應不吝惜給財務顧問或投資專家適當的報酬。所謂「天下沒有白吃的午餐」，私人創業者由於仍然窮或不富有，處處都要省錢，但這筆錢是必須且值得付的。行行有專業，創設新事業往往是人生的重大抉擇，不宜拿這種事自行摸索，而應該減少決策失誤到最低。
通常必須付給財務顧問或投資專家之報酬，一般系由他們所花的時間乘於每小時應計算費用而得，但因為較難客觀計算，也有採取每個字新台幣2～5元為計算基礎作為代撰「投資計劃書」之酬勞。寫出來的「投資計劃書」所有權為委託者所有，他們可以拿出來向投資者作報告，因此無論該投資案籌募資金成功或失敗，都必須支付這些酬勞。
另外，財務顧問或投資專家可能要求全部或部分投資者由其代找，如籌募資金成功時必須付傭金（中間介紹服務費），傭金的計算可能是所有投入資金的1～5%，或無償取得新公司某個比例之股份，或取得創設新事業者所得權益之10～20%。
（六）創設新公司投資計劃書必須以電腦作輔助工具
投資計劃書之修改乃是必然的，無法一次就擬妥，較大的投資案，必須集合眾人的意見，更需多次的修改。當策略改變時，整個投資計劃書全部改變。例如本來要做兩樣產品，改為一樣產品；或本來自行銷售，改為僅接受委託製造，皆會使投資計劃書改變。此外，資訊不斷地明朗化，計劃書內容亦會不斷地更新，例如投資組合與經營組合漸漸確定，市場、銷售渠道漸漸更清楚等等。
透過不斷地溝通協調並修改投資計劃書，可集結眾人智慧，使投資構想更合理，更實際，更可行。估計這樣的文字修改達50次以上，才能使一家公司創設。
這種性質的文件唯有電腦處理，才能減輕負擔。個人電腦的使用已相當普遍，在文字方面可由其中的文書處理之電腦軟體如Wordstar,PE2來處理，在數字方面可用電子試算表軟體來處理，如Lotvs-1-2-3。
財務顧問或投資專家如涵蓄接受委託撰寫「投資計劃書」的業務，最好使用個人電腦處理，否則將會苦不堪言或則工作效率奇差。
二、創業投資計劃書之撰寫步驟
這里雖然是對幫忙撰寫之財務顧問或投資專家的建議，但創設新事業者仍應了解本節並充分配合。
步驟一 取得創設新事業者認可的現金流量表及全部附表。
步驟二 首先請創設新事業者提供有關銷貨收入的背景資料。產品是什麼？產品給誰用的？產品的市場區隔在哪裡？全世界的市場？銷售目標是如何估算出來的（亦即其假設條件為何）？
步驟三 請創設新事業者提供關鍵技術說明書；產品生產製造及質量管制流程圖，競爭者資料，並逐一檢視廠房投資、生產或實驗設備等與所列數字來源合理否？
步驟四 研擬生產成本，包括直接人工，直接材料、工廠費用之估算是否合理？
步驟五 研擬銷售及管理人員之人事費用。
步驟六 銷售及管理費用是否低估？一般技術人員都會低估此項費用。
步驟七 上電腦建立電子試算表或修改創設新事業者所提供在磁碟上之電子試算表，並不斷擬修正找出可行的投資計劃。
步驟八 重新確定資本金額。請參考第三章之五。
步驟九 編出未來5年預計損益表及股東權益變動表，未來5年預計資產負債表。
步驟十 依照投資機構法人所規定的格式或本書建議之投資計劃書格式（附件5-1）撰寫本文。
三、實例研討：創設新公司投資計劃書格式
（一）背景
永輝投資股份有限公司系一家資本額新台幣2億元之公司，專門從事對策略性工業之投資，該公司為幫助投資案之進行，特擬定「創設案投資計劃書格式』給創設新事業者作參考。該格式適用於製造業，其他行業可自行刪減某些項目後即可適用。
（二）說明
XX股份有限公司內部擬定之「投資計劃書格式」如附件5-1
附件5-1XX股份有限公司投資計劃書（格式）
XX股份有限公司投資計劃書目錄
1.投資案匯總
2.創設公司基本資料
3.公司組織
4.股權結構
5.業務內容
6.技術與生產
7.財務預估
8.投資報酬率與敏感分析
9.風險分析與投資管理