⑴ 考取金融理財證需要掌握哪幾門知識
中國金融理財標准委員會（FPSCC）引進CFP認證，是國際金融理財標准委員會在中國大陸地區唯一的合法會員和授權機構，FPSCC負責在中國大陸地區開展CFP資質認證、CFP資質認證標準的本土化調整等事務。FPSCC採用兩級金融理財師認證制度，即除了認證國際金融理財師（CFP）外，還認證金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）。參加AFP培訓並獲得培訓合格證書的人員，可申請參加AFP資格認證；擁有AFP資格認證以後就可申請CFP資格。據介紹，AFP資格申請人須具備以下基本條件：1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷
⑵ 考試金融理財基礎一二各考什麼內容
「考試」是存在銀行領域的常態，名目繁多的考試為的是什麼？又是誰在考？考什麼？如何考？—— 「喂，周末出來坐坐啊？」 「最近都別找我啊，我們銀行正忙著考試呢！」 就這樣，用了匆匆十幾秒，小胡便掛斷了記者的邀約電話。 小胡，80後，大學畢業後進入交通銀行 （601328 股吧,行情,資訊,主力買賣）北京亞運村支行工作已近三年，之前干過一段時間前台櫃員，後來一直在個人業務部門打拚，雖然崗位有過轉換，但她口中提到的「銀行考試」四字卻從未改變。其實，不僅是小胡，上網逛逛銀行圈子的論壇，常能看到關於銀行考試的大幅討論帖。從來只聽說學校的學生為考試奔波，而現在似乎感覺銀行上班族也加入了考試大軍。那麼，大銀行里究竟進行著什麼樣的考試呢？ 一份簡易架構圖 我們平時在書店就能發現雖不及考研、考公務員熱門，但銀行類考試用書也花花綠綠地擺滿了三四個書架。從中收集了一些信息，大體匯總出銀行考試簡易架構，具體如下： 入門級——銀行從業資格考試、各銀行 入行考試等 銀行從業資格考試是由中國銀行 （601988 股吧,行情,資訊,主力買賣）業協會組織實施的一套資格認證標准考試，為社會和銀行界普遍關注，考試科目包括理財、風險管理、公共基礎等。但從各地推況看，這項考試因為我國《商業銀行法》並未規定銀行從業人員必須持證上崗，所以很多銀行並不強性規定員工必須通過此考試。 銀行入行考試是設置給很多應屆畢業生的高門檻。考試題目一般由各銀行總行相關部門擬定，分筆試、面試等環節。各家銀行出題不同，但基本上都是考查被測者的金融基本常識、文化常識。 基礎級——前台技能操作考試、各類銀行業務知識考試等 這類考試大多由分支行自行籌備，靈活性大，其目的是鞏固員工技能水平、提升員工職業素質。 技能考針對的是前台員工的動手能力，包括微機錄入、點鈔等項目，最考驗員工對業務操作的准確度與速度。業務知識考常為筆試，出題者會根據各業務條線下時時推出的新業務、新制度或者為扎實基本功而設定考題，通常有題庫，難度不大。 提高級——AFP與CFP、經濟師、注會、 銀行英語考試等 員工一般可以自行決定是否參加這類考試，題目難度頗大，是這類考試的共同特點。作為理財界含金量頗高的稱號，AFP(金融理財師)與CFP(國際金融理財師)是很多銀行員工的奮斗目標。據業界人士透露，AFP考試通過率一般為70%，CFP考試則為30%。而經濟師、注冊會計師考試等，並不是銀行人的獨享，這些考試，往往出於提升個人職業資本。 當然，不得不提的，除了難度大、通過率低等特點，部分提高級的考試還有一大特徵，那就是考試費用高昂。拿AFP舉例，一個人的考試加上培訓的費用要一萬多元。 輕擊考試，「忙、茫、盲」 如此總結過後，不免為銀行人驚嘆，沒想到這職場人打拚的一隅之地，還「藏」著如此體系繁雜的考試。試想，銀行不論大小，各家都會擁有相當數量的員工，每一員工都要數類銀行考試，那麼發生在一家銀行的考試，其規模並不比一間學校內的小多少。「盤子大了不好管」，這句話用於銀行考試制度之上是否依然？答案，或可在「忙」、「茫」、「盲」三字之間窺見一二。 忙之任務、壓力 「既上班又考試的生活苦不堪言，崗位勞動競考無數、櫃員等級考試年度數次、制度考試無數，考卷簡直如雪花般飛舞。」這是一段摘自某銀行基層員工的網路留言，讀罷不免心升感慨。在銀行的組織架構中，基層佔了很大比例，一線員工因每日頻繁操作多項業務、直接面對廣大客戶，而成為銀行系統一支龐大生力軍。 任務重的背後書寫了「壓力」二字，有數據顯示，大多數銀行臨櫃人員每日業務量都在200-300筆，繁忙的工作有時讓他們連上廁所的時間都擠不出來。每次的業務考試常選在下班後或周末時間進行，根據題量不同，考試時間少則三、五十分鍾，多則一、兩個小時。如此應付不同的銀行考試，自然為「忙」字又添上一筆。另外，一些提高型的考試還會佔去更多個人時間，比如AFP，僅僅是培訓，有的銀行就要求達到108課時。 茫之年齡、學歷 學校的考試，答同一份試卷的一般是同年級的學生，而在銀行，參考人員往往年齡不同、學歷不同、崗位不同。一位在某銀行基層網點工作的朋友幫記者作了一份調查，在他們那裡：不同年齡段參考熱情不同，青年員工願意參加各類考試，包括系統內、監管部門及社會上組織的考試，年長的員工參考熱情一般，有的甚至排斥考試；不同學歷人員參考喜好不同，大專、本科學歷以上人員傾向參加學歷考試、專業技術資格考試，中專(高中)以下人員傾向參加業務技能考試。 在這之中，表現最強烈的是不同年齡導致不同考試心態。前面提到的小胡，雖然一面大倒頻繁考試的苦水，但另一面卻坦言「年輕人還是要多學點本事、多長些技能，這對個人職業生涯規劃有好處」。記者從農行蘇州分行一些基層單位了解到，那裡的青年員工非常熱衷參加各類銀行考試，有些專業考試蘇州本地沒有設考點，他們都是坐長途車、火車到上海、南京等地自費參考。而相對的，上了些年紀的員工，因為需要操持更多家務、照看家人，以及自身記憶等能力下降，往往安心完成基礎型考試，他們甚至更希望銀行的考試能少則少。 盲之輕、重、多、寡 「一千個人心中有一千個哈姆雷特」，不同人看待考試自不同，對於銀行考試制度管理者亦然。 記者從某大型商業銀行總行層面了解到，大多數考試的組織權是下放到基層的。自行掌握分寸，致使不同的銀行考試組織者對待考試採取的辦法不盡相同。有些單位會經常性組織各類考試，季考、月考、周周考，上到機關下到一線，全員參加；有些單位還會把考試結果直接聯系員工個人利益，比如江蘇某地銀行將周考成績記入員工個人檔案，並納入員工崗位履職測評及年度評先評優考核內容；還有一些單位甚少組織考試，或者雖然組織了考試，卻並未設相適應的考後配套機制。 「只有這樣常常考，才能讓員工綳緊防風險、強素質這根弦。」 「我們的員工技能的確不如以前了，但是現在任務這么多，哪有時間組織考試！」 「考試適量就可以了，畢竟考只是形式，提升員工能力才是根本。」 在一輕一重、一多一寡之間，不難看出銀行考試制度背後還寫著幾字輕松自如、運籌帷幄，或者無能為力。 跳出考試看考試 不可否認，考試的確是銀行業一道特別風景。作為一個經營風險的行業，其工作人員必須具備精細的業務技能，對時常更新的制度與專業知識了如指掌，以及具備高度防風險意識。這樣一個高強度、高專業性、高風險的行業，管理者隨時推出不同類型的考試，也顯得無可厚非。 農業銀行總行人事部相關人士表達了這樣一個觀點，「考試是必要的，也是必需的，因為銀行員工必須加強風險防範意識，加強業務能力。我們正在推進銀行網點功能轉型，將部分櫃面業務轉向非人工操作，這可以適當緩解員工特別是一線員工的工作壓力，但是不能為了減壓就排斥考試，我們需要跳出考試看考試，明白考的真正用意。」 記者了解中得知，除上述人士提到的網點轉型之外，很多銀行已經開始嘗試不同創新，完善考試制度。 比如，多家銀行在內部網開設了遠程教育系統、在線考試平台，為員工提供無紙化培訓與考試。農行湖南嶽陽分行推出了網上考試制度，設置多種崗位課程，有必考有選考，每通過一門考試積累相應學分，累計一定學分即進行獎勵，此舉不僅使考試不再受時間空間限制，還激發了員工向本崗位外專業學習的興趣。 還有一些銀行開發出多種考試形式，四川成都某基層銀行綜合了筆試、業務現場情景模擬、營銷實踐等考試形式，並且增加考試合格者獎勵程度，讓員工自覺自願接受考試。江蘇常熟某基層銀行減少了單個網點考試頻率，今年開始只組織一次大規模全員考試，並且考試聯系崗位競聘，提高了考試的價值，讓員工減輕了不少時間與精力消耗。另外，很多銀行都為通過AFP、CFP、注會等考試的員工給予考試費用全額報銷，以鼓勵員工多學本領。 其實，考試並不是考官的管理武器，也不是考生的頭等敵人。「跳出考試看考試」，也許，我們真的就能明白「考試」二字其本來之意。
記得採納啊
⑶ 金融考試有哪些
證券從業資格考試（考試時間大約3、6、9、11四次）
入門證書，是進入證券行業的必要證書。
科目：金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規。
銀行業專業人員職業資格證書（2019年銀行業專業人員職業資格考試是10月26-27日）
入門證書，從事銀行工作的一個基礎證書。
科目：法律法規，個人理財，個人貸款，公司信貸，風險管理、銀行管理。
期貨從業資格證書（3、5、7、9、11）
入門證書，是進入期貨行業的必要證書。
共考兩科：期貨基礎知識，期貨法律法規。
特許金融分析師認證證書CFA
CFA是「特許金融分析師」(Chartered Financial Analyst)的簡稱，又稱注冊金融分析師，是美國以及全世界公認金融投資行業最高等級證書，也是全美重量級財務金融機構金融分析從業人員必備證書，它是證券投資與管理界的一種職業資格稱號，號稱「全球金融第一考」。
取得CFA認證，不僅有助於個人進入高薪金融行業，也是職業晉升的重要保障。CFA名銜已經成為個人職業發展中的金字招牌。美國證監會（SEC）認可CFA特許資格是等同美國證券從業員第七系列（Series 7）法定資格。
CFA考試內容分為三個不同級別，分別是Level I、Level II和Level III，CFA資格考試採用全英文。Level I考試每年兩次，每年6月份的考點有北京、上海、廣州、南京、成都、大連、杭州、天津、深圳、武漢、香港，12月份的考點有北京、上海、廣州、杭州、成都、青島、深圳、香港。全部考完至少需要2-3萬人民幣。截止2019年，全球有超過167,000名CFA持證人。截止2019年8月，中國大陸（不含港澳台）的CFA持證人數量為6078名。
⑷ 金融投資理財 類的考試有哪些
財務類證書
注冊會計師(CPA)：共五科，每科報名費80元
注冊金融分析師(CFA)：需要相關方面3年以上工作經驗，考證難度很高(考證費用2～3萬元)。
特許公認會計師(ACCA)：ACCA被稱為「會計師界的金飯碗」。英國立法許可ACCA會員從事審計、投資顧問和破產執行的工作，有資格直接在歐盟國家執業。(考試費用在2萬元以內)。
希望從事財務工作，或者以後要做職業經理人的，財務知識必不可少，財務類證書和財務知識使你早日成功。
證券分析師
⑸ AFP考試 AFP金融理財師考試好通過嗎 含金量高嗎
AFP資格認證考試難不難？
這是很多零基礎學員比較關心的問題。AFP考試如果要自學通過的話是比較吃力的，視頻學習、作業、案例如果沒有老師來針對解答輔導，結業是有難度的，結業後參加AFP考試，通過率相對也會比較低，想要拿到證書估計需要半年以上的時間吧。這也許就是參加AFP培訓的必要性。
AFP考試的內容包括金融理財原理一和二，主要包括經濟學、法律、貨幣時間價值、房產規劃、子女教育金規劃、信用與債務規劃、家庭財務報表編制與預算、綜合案例等，另外還有四大規劃：投資規劃、個人風險與保險規劃、個人稅務規劃與遺產籌劃、員工福利與退休規劃。
AFP考試的形式是統考、閉卷考試，並且是機考，所有的題目都是單選題！
AFP考試的時間是分上下午兩場考試，分別是3個小時，上午從9點到12點，考90道題，下午從1點半到4點半，也是考90道題。
AFP證書含金量如何？
AFP在銀行內部含是金量很高的證書，是理財行業的水平測試類證書!
1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用
2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。
3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之後，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用;
4、完善的繼續教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業知識與技能;
5、可建立拓展人脈管械平台資源。
AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考
⑹ 關於理財方面的考試有哪些
一共有10種： （1） MBA工商管理學碩士[領域：管理]：持有國際碩士學歷成為進入企業中高管理層的標准之一，尤其是外資跨國企業，海外MBA文憑代表具有海外教育背景、語言環境、國際先進管理知識、文化等於一身，配合考取多一至兩個專業資格證書配合效果更佳。 （2） ACCA英國特許公認會計師[領域：會計]：ACCA是目前世界上最大及最有影響力的專業會計師組織之一，也是在運作上通向國際化及發展最快的會計師專業團體，ACCA在亞洲富有知名度和影響力，被譽為「會計界的MBA」。 （3） RCA美國注冊特許分析師[領域：管理、財務、金融、商業]：RCA注冊特許分析師是美國ARCA正式會員資格，ARCA是全球首個集合管理、財務、金融、商業、經濟跨多領域的分析師團體，涉及面非常廣泛，受法律許可從事企業管理、投資研究及決策執行等專業分析師工作，目前會員主要分布在美國、加拿大等北美地區。在經濟的發達國家，企業十分重用跨專業、復合管理型人才，因此持有RCA資格，將可在企業、金融機構、中間機構、政府部門、策劃顧問等機構獲得豐厚的待遇，其職業實用性之高被譽為「北美最實用的認證」、「財金商護照」、「晉升通行證」之稱。 （4） RFP美國注冊財務策劃師[領域：理財]：財務策劃，也稱理財規劃或財富管理，是評估個人財務狀況和風險承受能力以達到人生不同階段的財務目標的綜合過程，其范圍包括儲蓄計劃、投資計劃、保險計劃、稅務計劃、退休計劃及遺產管理等，涉及面廣，RFP認證一般能從事銀行理財、保險保單策劃、投資顧問等工作。目前，有兩家機構進行RFP認證，美國RFP與香港HKRFP。美國網站： http://www.rfpi.com/ ；香港網站： www.rfp-hk.org/ （5） CFP美國金融理財[領域：理財規劃]：目前，有兩家機構在進行CFP認證，一個是中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會（FPSCC），另一個是中國注冊理財規劃師協會(CICFP)。CICFP注冊公司地在香港，FPSCC是FPSB授權的在中國提供CFP資格認證的唯一機構，負責建立、維護並推廣CFP資格認證制度，使其成為中國金融理財業的專業標准。FPSCC的使命是提高中國金融理財從業人員的專業素質和誠信水平，使中國的消費者認可金融理財並從中最大程度地受益。中國的CFP認證分為金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）兩級。目前，已經有2000多名來自各家金融機構的金融理財業務精英參加了培訓。中國金融理財標准委員組織了兩次全國性的金融理財師（AFP）考試。 （6） CIMA英國管理會計師[領域：管理會計]：CIMA 特許管理會計師公會（The Chartered Institute of Management Accountants）是全球最大的國際性管理會計師組織，同時它也是國際會計師聯合會（IFAC）的創始成員之一， 目前擁有17萬會員和學員，遍布170多個國家。CIMA成立於1919年，總部設在英國倫敦，在澳大利亞、紐西蘭、愛爾蘭、斯里蘭卡、南非、尚比亞、印度、馬來西亞、新加坡等國家以及中國香港和大陸均設有分支機構或聯絡處。 （7） AIA英國國際會計師[領域：會計]：國際會計師公會(The Association of International Accountants，簡稱AIA)，以英國為基地的國際會計師公會是一個國際性的會計團體。自從成立於1928年以來，AIA 已經促進和支援了在英國和世界其他地方有關會計專業的發展。AIA是為了將專業會計師國際化而特別成立的組織，且完全不斷地致力於達到最初成立的宗旨。 在1989年的英國公司法之下，AIA專業會計資格也就是公認的公司審計師資格團體(RQB)。這是英國的會計團體可獲得的最高認可，而且意味著持有審計資格的AIA成員可以在經公認監督團體的控制下在英國從事注冊審計師的工作。 （8） ICAEW英格蘭及威爾士注冊會計師[領域：會計]：ICAEW英格蘭及威爾勢注冊會計師,是英國最大的會計師團體，與ACCA、AIA一樣，其頒發的ACA資格受英國公司法及歐盟國家保護，即會員可擁有審計簽字權和成為會計師事務所合夥人。 （9） CFA美國金融分析師[領域：投資]：CFA（Chartered Financial Analyst），中文譯為特許財務分析師、特許財經分析師、特許金融分析師、注冊金融分析師，注重投資領域，CFA是全球金融財經界最為推崇的金融投資專業資格之一，考試難度之高令人不可高攀，起碼三年才能考過，與美國RCA考試齊名兩大分析師資格，更被譽為「金融第一考」。 （10） LCCI英國倫敦工商會[領域：基礎入門]：原則上LCCI不能與以上專業團體比專業性，但LCCI對基礎知識的貢獻相當大， LCCI是英國倫敦工商會（London Chamber of Commerce and Instry ）的縮寫，創辦於1887年並於1967年注冊為非贏利性服務機構。該考試以其嚴格規范實用的作風聞名於世，並被世界上絕大多數經濟發達的國家接受，並延續至今。 LCCI在全世界86個國家設有5000多個考試中心，每年有800，000多人參加考試，是世界最大的及最受承認的國際職業資格鑒定組織。特別是在英聯邦國家和東南亞國家一直享有「求職的通行證」的美譽。多年來，LCCI通過與世界各國工商會及其成員公司的緊密聯系，了解了工商企業對其職員的培訓以及技能水平評定的需求，並創建了一系列的評定標准。LCCI所設置的考試科目共有100多門，大致可分為西方會計、市場營銷、文秘、商務管理、商務英語等五大類，每個科目又分成一級、二級、三級。從2004年起在中國每年有三個系列考試，以英文為考試的語言，全球性統一時間考試、統一評卷、統一頒發證書，LCCI證書代表著持證人具有較高的學業知識和專業技能。 還有問題，歡迎追問……
⑺ 我想考金融理財師，請問很難考嗎用處大嗎
在職考金融分析師不晚，金融分析師考試對年齡是沒有要求的，有很多在職者都會選擇報考金融分析師考試，用來提高自己的專業水平，可用來提升自身的價值。
金融分析師是全球投資業里嚴格與含金量高的資格認證，為全球投資業在道德操守、專業標准及知識體系等方面設立了規范與標准。《金融時報》雜志於2006年將金融分析師專業資格比喻成投資專才的「黃金標准」。
金融分析師報名條件：
根據CFA特許金融分析師協會的要求，報考不限定專業，如果你對資產管理、投資研究、咨詢服務或投行感興趣，只要符合下列條件就能報名參加CFA考試：
1. 擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。在校大學生，可在畢業前12個月內注冊報名考試。 4年制本科學歷（在校大四學生） 3年制大專學歷加上1年全職工作經驗 2年制大專學歷加上2年全職工作經驗
2.遵守職業道德規范；
3.完成注冊和報名以及支付費用；
4.能夠用英語參加考試。
⑻ 必須要知道的金融理財知識有哪些
可以給您介紹，股海隱客