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保險公司金融經理述職報告

發布時間:2021-09-13 02:32:31

1. 銀行保險客戶經理工作總結怎麼寫

但凡總結,一般都包括這么幾個部分:一是工作概況,也就是常說的開頭;二是具體工作開展情況,這是重點;三是工作分析,什麼地方做的好,什麼地方做得不夠好;四是下步工作打算,總結就是為了更好地開展今後的工作,這個一般都該有。沒時間寫的話,可找我們代筆來完成。

2. 金融主管的工作總結5千一上

服務、檢查與管理的重要。
沒有範文。
以下供參考,

主要寫一下主要的工作內容,如何努力工作,取得的成績,最後提出一些合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。。
工作總結就是讓上級知道你有什麼貢獻,體現你的工作價值所在。
所以應該寫好幾點:
1、你對崗位和工作上的認識2、具體你做了什麼事
3、你如何用心工作,哪些事情是你動腦子去解決的。就算沒什麼,也要寫一些有難度的問題,你如何通過努力解決了
4、以後工作中你還需提高哪些能力或充實哪些知識
5、上級喜歡主動工作的人。你分內的事情都要有所准備,即事前准備工作以下供你參考:
總結,就是把一個時間段的情況進行一次全面系統的總評價、總分析,分析成績、不足、經驗等。總結是應用寫作的一種,是對已經做過的工作進行理性的思考。
總結的基本要求
1.總結必須有情況的概述和敘述,有的比較簡單,有的比較詳細。
2.成績和缺點。這是總結的主要內容。總結的目的就是要肯定成績,找出缺點。成績有哪些,有多大,表現在哪些方面,是怎樣取得的;缺點有多少,表現在哪些方面,是怎樣產生的,都應寫清楚。
3.經驗和教訓。為了便於今後工作,必須對以前的工作經驗和教訓進行分析、研究、概括,並形成理論知識。
總結的注意事項:
1.一定要實事求是,成績基本不誇大,缺點基本不縮小。這是分析、得出教訓的基礎。
2.條理要清楚。語句通順,容易理解。
3.要詳略適宜。有重要的,有次要的,寫作時要突出重點。總結中的問題要有主次、詳略之分。
總結的基本格式:
1、標題
2、正文
開頭:概述情況,總體評價;提綱挈領,總括全文。
主體:分析成績缺憾,總結經驗教訓。
結尾:分析問題,明確方向。
3、落款
署名與日期。

3. 2019中國人壽個險部經理渠道述職報告

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公司業務主管述職報告
領導和同志們:
大家好!,
我於年月任個人業務部主管,兩年來,在省公司黨委、總經理室的正確領導下,在機關各處室、市分公司的大力支持下,較好地完成了各項工作任務。在業務發展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就兩年來做的主要工作做簡要總結,不妥之處請批評指正。
一、努力學習政治、業務理論,不斷提高管理水平和崗位技能。
兩年來無論工作多麼繁忙,沒有放鬆政治和業務理論學習。一方面積極參加省公司組織的各種政治學習活動,同時主動學習江總書記的幾個重要講話和紀檢部門下發的有關廉政建設的學習材料,培養自己的政治敏感力和廉政意識。對專業理論學習,更是常抓不懈,由於保險市場競爭的日趨激烈和復雜化,深感責任重大,除了積極參加各種培訓外,利用了大量的業余時間學習專業理論、法律法規、營銷邊緣理論及金融專業知識,兩年來用業余時間撰寫具有業務指導性的文章篇,分別在總省公司不同刊物上使用,起到了一定的導向作用。
二、狠抓業務發展取得了明顯成效。
我想做為業務部門的主要負責人,抓業務發展是我的中心工作,任何時候都不能有絲毫的放鬆,兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作:⒈科學計劃。兩年來業務發展計劃都是在大量調查研究基礎上,根據總公司和省公司黨委的指導思想,結合機關相關部門意見制定而成。⒉做好推動。業務計劃能否落實,關鍵在推動。兩年來先後組織實施了八個重大的業務推動活動,都達到了很好的業務推動效果。年至月,由於分紅險剛剛上市,加之市場又受高息集資的影響餘波未盡,分紅險上市三個月情況不太好,為了盡快扭轉局面,帶領工作組經過精心策劃和准備,以具有本省特點的產品說明會為突破口,掀起了分紅險銷售的高潮,最高的一場說明會達千萬元。年九⒐兩個月以分紅險銷售為主要內容的「非常行動」勞動競賽,天保費收入億,當時超過了廣東和上海。「鴻泰杯」企劃活動由於策劃快、部署快、行動快,一個半月保費收入個億,又一次超過了上海和廣東,兩年來,我省個險業務的規模和速度均走在了內陸省份的最前列。⒊搞好總結。業務計劃、業務推動、搞好總結,政策兌現是生產力提高的關鍵。兩年來堅持不失信於人的誠信原則,每一項活動結束後,及時總結並如期安排落實相關政策,特別是競賽活動中的承諾,沒有讓一位業務員失望。當去基層公司看望業務員時,他們講到「我們不是為了別的,我們連續開單十幾天就是看看省公司的人說話算不算話。」在一次巡迴報告會上曾經承諾凡是在本月能夠連續開單十天者,我都要親自去看望他。由此使我備感誠信的重要性和因此產生的強大能量,基於這一點,兩年來在這一方面堅持做到了說到做到,決不失信的人,也正因為如此,在萬名業務員當中建立了良好的信譽,形成比較強勁的凝聚力和向心力。
三、抓住隊伍管理不放鬆,全力打造業務發展的生力軍。
隊伍管理工作是個人業務工作的又一項中心工作之一。張總曾經指出:抓隊伍就是抓業務。兩年來在隊伍管理問題上煞費了心思。年的隊伍是在前幾年業務規模急速擴張時建立起來的,由於人民銀行七次降息,保險條款由儲蓄型向保障型急速轉軌,業務員和客戶心理准備不足,業務員的業績急速下滑,收入大幅下降,隊伍出現了非常不穩定的狀況。當時感到有千斤壓力,面對現狀做了以下幾個方面的工作:一是全面了解情況。到任的第三天便帶領工作組下基層,深入一線和業務安員面對面交談。數十天的調查研究基本摸清了影響隊伍穩定的六大因素即政策棚架、行政干預、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴等。二是對症下葯。根據上述問題,經總經理室同意,迅速召開代理人管理工作會議,通報情況、研究對策。各級公司根據各自存在的不同問題,有針對性地進行解決,並指出了嚴格按照「基本法」辦事,使營銷團隊的管理走上制度化。年月,根據市地的工作情況和全系統一年多的思想和制度的准備和成熟情況,省公司下發文件,果斷廢止了各市地自行的「基本法」,到年底全省「基本法」達到了相對的統一,為實施新的「基本法」打下了堅實的基礎。同時就業務員的相關待遇和獎勵問題,省公司連發了相關文件,我部又組成工作組兩次進行巡迴交叉檢查,督促落實,有些問題會同省公司財務部門也有效地得到了落實,在業務員當中引起了強烈反響。這期間還藉助推行「兩個規范」,增加了活動量,加之後來新險種的上市,業績攀升,收入增加,隊伍穩定,工作得到了有效解決。⒊規范行為、賞罰分明:隊伍穩定不能一味遷就姑息,一方面正確引導,下發了業務員行為操守和違規違紀處罰辦法;一方面又對於不良行為堅決進行處理。特別在年下半年競爭最為激烈的時候,對一些人搖擺不定、離心離德,及時提出了「講清利害、誠心挽留、熱情歡送、不再接收」的應對策略,起到一定的穩定作用。後來一些人到同業公司一段時間後又想回來,根據形勢變化又提出「可以接收」,對極個別人堅持拒收。這樣有張有馳、區別對待的策略,在最激烈的人才競爭時段起到了重要作用。⒋親情管理。兩年來,利用各種機會和條件同全系統一半以上的業務員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業務員,最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發展前景,結下了深厚的友誼,樹立了良好的公司形象。這一切也在隊伍管理中也起到了十分重要的作用。⒌抓好三支隊伍,即組訓講師隊伍、主管隊伍、精英隊伍,通過有效的工作,目前有組訓多人、講師餘人、高級主管人、中級主管人、銷售精英近千人。[next]
四、抓緊抓好教育訓練工作,為業務發展和隊伍管理創造有效的保障體系。,全國公務員共同的天地!
兩年來,教育訓練始終處於業務發展的前沿,支持著業務發展和隊伍管理。一是組訓隊伍的培訓。至今不能忘記的是年月,我省第一期以自己的力量教學,為期天有人參加的組訓班。由於准備充分、訓練嚴格、內容充實、全程跟蹤,培訓收到了顯著效果,這支隊伍目前都作為各級團隊中的中堅力量,在支撐著團隊的經營。目前組訓力量已達到近餘人。二是主管培訓。兩年來最大限度的培訓主管隊伍,近千人接受了不同內容的培訓。三是講師培訓。為了使培訓制度化、系統化、規范化,同時也為了節約培訓成本,經過兩年的努力,已建立起省聘講師人、省聘見習講師人的專兼職講師隊伍,這項工作走在了全系統前列。四是管理人員的培訓,協同人事部、教育培訓部和信息部,先後舉辦了不同類別的管理人員培訓班,使全省營銷管理人員的綜合素質得到了有效的提高。
五、抓好幾項大的基礎工作。
為了使我省個人業務工作有一個長足長遠的發展,先後抓好幾件大的基礎工作。一是個人代理人檔案管理工作。通過檢查、評比,目前近萬人的隊伍全部按照總公司和保監辦的要求建立了規范的個人檔案。二、信息通報工作。自年月創建了「營銷快訊」,至今已有近百期,及時通報情況、交流信息,加快了信息傳承和互相促進,特別是今年開通了「信息直通車」,受到全系統基層公司的普遍歡迎。三是建立了代理人群眾組織。先後建立的代理人業務發展研究會,並於年月召開第一次年會;成立代理人精英俱樂部,於今年月正式揭牌;建立了代理人「愛心社」,使代理人有了自己的組織,補充和完善了公司的企業文化。四是建立了完善的表報制度,保證了業務數據分析的科學有效性。五是推行「兩個規范」,為業務的長足發展和產能的提高提供了有效的工具。
六、新基本法的試點工作的成功,為我省貫徹版,
為代理人管理走向正規化、科學化打下堅實基礎。
七、開好了兩個大會。一是年的「雙過半」和今年月份首屆高峰會的成功召開,為業務發展和隊伍管理起到典範作用。兩會的影響力,將持續激勵團隊和管理者的士氣和信心,進而推動生產力的不斷提升。
八、抓好了部室建設,綜合素質日漸提高,盡力使部室人員有能力駕馭日益激烈的競爭形勢。目前全處同志團結協作、遵守紀律、士氣高漲,都能登台講課,都可以獨立工作。
總之,兩年來做了一些工作,收到了一些績效,但要特別感謝的是總經理室和機關各處室,沒有他們的支持就不可能有這樣的局面,還要特別感謝我的副手對我工作的極大支持和無私奉獻,感謝全處同志對我工作的理解和支持,再次謝謝他們。
工作中我還有不少不足之處,比如考慮問題不夠深入細致,深入基層不夠,加之兩年來有一半的時間在外,和同志們溝通交流時間少等,請大家多批評。另一方面我自已也要不斷的加以改進。面對日益激烈的市場形勢,隊伍管理、業務發展任務十分艱巨,願和同志們共同努力,把我系統的全面建設推向更高層面。

4. 關於4s店金融主管的述職報告怎麼寫

可代為寫作,頭相內貼有口口

5. 金融業述職報告

2007年XXXX行處在各級行領導的正確領導與全體同志的共同努力下圓滿完成全年核算任務與業務指標,對我個人來說也是一次業務素質、思想覺悟的巨大提高。 今年我主要的工作崗位是個人銀行業務,在窗口工作中我很注重服務,尤其是網點轉型後,我深刻領會網點轉型精神,努力熟悉、固化服務流程,標准化的服務用語由不習慣、張不開嘴到自然而然、脫口而出,我時刻注意發揮黨員的先鋒模範作用,帶頭使用文明用語,帶頭為客戶提供優質服務。使客戶滿意的同時,我積極營銷我行的各項金融產品,以上級行的績效考核政策為指引多發展能為我行帶來中間業務收入的產品,發貸記卡XXX張。XX月份到理財窗口後,面對的都是XXXX行處較高層次的客戶,我更加註重服務的藝術化和品味化,贏得了優質客戶的好評。 擔任龍頭櫃員期間,我一直動腦筋合理匡算頭寸、盡量壓縮庫存,使分理處的現金備付率明顯降低;每天早晚為櫃員調撥現金,從無怨言。為降低客戶等候時間,我幾乎每天都是第一個叫號,中間也從不拖延時間,因此我的業務量每季度都是XXX行第一名,而且我注意防範操作風險,差錯率最低,多次受到領導表揚,這是我2007年工作的一個亮點,也是應該在以後工作中繼續發揚的。 取得成績的同時也存在一些不足,如新業務知識學習還不夠、營銷技巧不夠完善、服務藝術有待於進一步提升等等,都是我今年努力的目標。 2008年已翻開嶄新的一頁,我會在自己的崗位上發光發熱,努力營銷金融產品、虛心學習業務知識、用心提高服務技能。在分理處領導的正確帶領下,我堅信我們的業務會更加健康、快速地發展,新石北路分理處的明天將會更加光輝燦爛。 你也太摳門了,這么多字才給5分

6. 金融業個人述職報告

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【述職報告應由誰來寫】論文/範文/範例/材料網
文章【述職報告應由誰來寫】所有權屬於原創作者,本站僅供參考,復制下載請先獲得原作者授權!...述職報告由誰來寫?當然由要述職的人自己寫。但在實際工作中,述職人員的述職報告未必是自己寫,有的述職報告由秘書...
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【校長述職報告】論文/範文/範例/材料網
新聞正文--校長述職報告 閱讀次數: 新聞來源: 責任編輯: 新聞日期:2005-12-19 21:49:04 文章【述職報告】所有權屬於原創作者,本站僅供參考,復制下載請先獲得原作者授權! ,按省標准化實驗室標准裝備,...
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4 回復:述職報告 個人述職報告 述職報告範文 年終個人報告
【學年述職報告】論文/範文/範例/材料網
新聞正文--學年述職報告 閱讀次數: 新聞來源: 責任編輯: 新聞日期:2005-11-17 文章【學年述職報告】所有權屬於原創作者,本站僅供參考,復制下載請先獲得原作者授權! 2001--2002學年述職報告孫建訓 緊張、忙碌的一學期即將結束。...
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【班政府述職報告】論文/範文/範例/材料網
新聞正文--班政府述職報告 閱讀次數: 新聞來源: 責任編輯: 新聞日期:2005-12-19 21:50:38 文章【政府述職報告】所有權屬於原創作者,本站僅供參考,復制下載請先獲得原作者授權! 中觀火,秋毫明察,...
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【述職報告範文(三)】論文/範文/範例/材料網
文章【述職報告範文(三)】所有權屬於原創作者,本站僅供參考,復制下載請先獲得原作者授權! 我從1993年2月起任xx...mailto:EMAIL:[email protected]:QQ:517793271 【述職報告範文(三)】論文/範文/範例/材料網...
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【述職報告要求切忌寫成工作報告】論文/範文/範例...
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【建委主任述職報告】論文/範文/範例/材料網
新聞正文--建委主任述職報告 閱讀次數: 新聞來源: 責任編輯: 新聞日期:2005-12-25 17:48:33 【建委主任述職報告】所有權屬於原創作者,本站僅供參考,復制下載請先獲得原作者授權! 管理的前提下,用新的...
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【教代會述職報告】論文/範文/範例/材料網
新聞正文--教代會述職報告 閱讀次數: 新聞來源: 責任編輯: 新聞日期:2005-12-25 18:26:17 文章教代會述職報告】所有權屬於原創作者,本站僅供參考,復制下載請先獲得原作者授權! 教代會述職報告 作者:鞏...
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【教務主任述職報告】論文/範文/範例/材料網
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【年度述職報告——離崗鍛煉】論文/範文/範例/材..
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【教代會述職報告】論文/範文/範例/材料網
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【企業述職報告範文】論文/範文/範例/材料網
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5 回復:述職報告 個人述職報告 述職報告範文 年終個人報告
【衛生防疫述職報告】論文/範文/範例/材料網
新聞正文--衛生防疫述職報告 閱讀次數: 新聞來源: 責任編輯: 新聞日期:2005-12-25 17:51:43 【衛生防疫述職報告】所有權屬於原創作者,本站僅供參考,復制下載請先獲得原作者授權! 2004年述職報告——...
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【企業領導述職報告】論文/範文/範例/材料網
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