金融理財規劃師比賽

⑴ 理財規劃師vs CFA的含金量！

理財規劃類似於銷售的工作，需要一定的客戶積累
CFA含金量遠遠高於理財規劃師，但是目前考CFA的人很多，含金量略有下降
CFA前景主要是投資分析，基金證券商業銀行都需要，理財規劃基本是保險公司的銷售和商業銀行的零售業務等等。
錢景不好說，理財規劃看你的客戶了，賣的多自然掙得就多；CFA也要看你進的公司，CFA成為charterholder之後才是很牛的，之前必須要通過三級的考試和思念的工作經驗才能申請成為charterholder.在沒有成為之前，不是所有人都會有一份收入很高的工作的。你現在才大二，學好本職的課程是最重要的。
另外：一個好學校的畢業生遠勝過你通過CFA一級

⑵ 全國十佳理財師大賽的比賽規則

第六屆全國十佳理財師大賽專業組比賽由晉級賽（網路）、賽區決賽、全國總決賽第一輪（網路）、全國總決賽第二輪（現場）四個階段組成，每一輪勝出者晉級下一輪比賽 。 ·晉級賽：參賽人數不限，400人晉級賽區決賽
·賽區決賽：400位參賽選手決出60人進入全國總決賽
·總決賽第一輪：60位選手決出30人進入第二輪總決賽
·總決賽第二輪：30位選手排定座次，決出全國十佳理財師、全國優秀理財師、全國優勝理財師 晉級賽：
·網路答題：選擇題50題，每題2分，共計100分
·博客發稿：在晉級選手平分時，發表經濟類文章數量多者晉級
·晉級賽成績=網路答題成績（平分對比博客發稿）

⑶ afp金融理財師和國家理財規劃師有什麼區別呢哪個更值得考啊我現在銀行上班。

在銀行工作，建議考AFP和CFP。
AFP和CFP是一個機構頒發的，是美國辦的。CFP是國際上通用的，是否跟金標委有關，不確定。但在中國是從04年才開始培訓的。（金標委即「中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會」）
這個AFP和CFP在工商銀行很受重視，建設銀行也比較重視。
CHFP在郵政儲蓄，一部分建設銀行，農業銀行受到重視。
而且「金標委」的證書在國際上是通用的，歷史也很久，比中國早20年左右吧？
AFP是「金融理財師」
CFP是「國際金融理財師」。
AFP要先考，AFP考完以後才能考CFP，順序是：先AFP，後CFP。
但是AFP和CFP比較貴，AFP是1萬2萬人民幣，CFP是1萬5人民幣培訓費。
CHFP是勞動和社會保障部頒發的，國家唯一承認。 也是借鑒了部分國外先進理財優秀內容，並去掉了其中過失，與實際不符的內容。 有的學完AFP以後，覺得實際中用不上，CHFP盡量做到，能學為所用。 但是現在看，CFP比CHFP有名很多，
勞動部的意思是，以後從事「理財師」行業的，就拿CHFP當「從業資格證」。 畢竟AFP是美國的根， 我們中國要有自己的認證，就是CHFP。
提醒，一個香港辦的，叫「注冊」理財規劃師的考試。 這個考試不為國家承認，也不為美國承認， 這個考試的英文縮寫也是「AFP」， 但是這個AFP，並非「金標委」的AFP，請注意分別。
參加這個考試能學到一些東西，但是證書現在不為中國承認。

⑷ 理財規劃師和AFP，CFP的區別是什麼

AFP中文叫金融理財師(Associate Financial Planner)，CFP中文叫國際金融理財師(Certified Financial Planner)。銀行業的理財部門比較認可此證書，如果想往此方向發展，AFP是最基礎的證書。
AFP和CFP由國際金融理財標准委員會頒發(FPSB)，是世界公認的金融理財行業權威證書。目前中國已經成立了金融理財師標准委員會，把CFP相關考試和標准引入到中國，它採用兩級認證制度，AFP是CFP的前提，要先通過AFP的考試，拿到AFP證書，才能參加CFP的培訓及考試。考試為中文考試。
AFP(金融理財師)的考試平均每周有一次，CFP(國際金融理財師)的考試平均每個月一次，考試時間不受限制。
AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考

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⑸ 金融理財師 理財規劃師 區別

金融理財師是金標委的理財師標准：
金標委採用做法是在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師簡稱AFP和國際金融理財師簡稱CFP認證制度。在2005年11月之前，金標委只進行AFP的資格認證。由於中國注冊理財規劃師協會半路殺出，使得FPSB在2005年11月22日提前吸收金標委為准成員，06年4月2日金標委正式簽約成為FPSB正式成員，取得了代理美國金融理財師的培訓資格，除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。從這一點上說，金標委應該感謝中國注冊理財規劃師協會的出現，因為FPSB的宗旨是：只與民間機構合作，不與政府機構合作。
理財規劃師是中國注冊理財規劃師協會的理財師標准：
說到中國注冊理財規劃師協會（The China Institute of Certified Financial Planners簡稱CICFP）以下簡稱CICFP，目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規劃師、理財規劃師和注冊理財規劃師的認證制度。注冊理財規劃師在CICFP也被稱為CFP

區別1.發證的機構不同。
區別2.所學的課程不同。
區別3.所繳納的費用不同。
區別4.後續教育不同。
區別5.金標委的CFP採用的是美國的標准授權，而CICFP的注冊理財規劃師則是通過國際注冊理財規劃師多邊認證。
。。。。。。
其實兩者的區別很大，金標委採用的是國際性的培訓方式，而CICFP更適合國情但也是國際通用的。
所以，再說下去，很累了。。。

⑹ 是考金融理財師（AFP/CFP）還是考國家理財規劃師（CHFP）

當然是考金融理財師（AFP/CFP）

先考AFP-金融理財師
通過後可以報考CFP-國際金融理財師，這個難度會比較大點，但目前國內只有兩三千人有這個資格，能拿到是會非常有前途的
AFP主要是金融基礎知識，法律知識，投資規劃，保險，財務計算器運用等，這個課程內容較多，但比較簡單。
CFP一共有五科，分別是投資規劃，員工福利，稅務規劃，保險規劃，綜合案例，這五科的內容就比較難啦，培訓後三年內考過五門就可以。

本人是在銀行系統工作的，在櫃台工作一年後有幸被推薦參加AFP培訓及考試，考過後就開始了理財經理的生涯，目前正在著手CFP的考試。

至於你說的另個考試（CHFP），在我持AFP證後其組織多次打電話希望我參加他們的考試，但其實在我們銀行系統，一般是認AFP及CFP的，那個CHFP是可有可無的，意義不大

希望能對您有幫助！

⑺ 理財規劃師都有幾個級別呢

理財規劃師有以下級別

一、國家高級理財規劃師（職業資格一級）

具備以下條件之一：

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

二、國家理財規劃師（職業資格二級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

三、助理理財規劃師（職業資格三級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

四、理財規劃師職位要求

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷於業務工作，有良好從業意識和服務心態；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

(7)金融理財規劃師比賽擴展閱讀：

助理理財規劃師報考范圍

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員；

（2）證券公司的投資顧問和客戶經理；

（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；

（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員；

（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等；

（6）各行各業的高級管理人員 ；

（7）有志於從事理財規劃的人員；

（8）信託投資、房地產、、等相關人員；

（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。

⑻ 財務策劃師（RFP)、理財規劃師（AFP）、國際金融理財師（CFP)究竟有什麼不同

RFP分兩種，一種是美國RFP，一種是英國RFP。英國的在國內不認可，它的國際財務策劃師公會（IARFP）可以從英國政府工商局網站查詢到其注冊日期實際2008年2月29日，而不是其官網宣稱的1984年，其官網上顯示頒發的證書為RFPIA，而不是RFP，英國RFP屬於山寨了
RFP，美國注冊財務策劃師，國際國內認可，含金量比較高，頒證機構是美國注冊財務策劃師，國內已被納入全國財經金融專業人才培養工程。考試考兩門：基礎財務策劃和高級財務策劃，學習內容系統且偏實操。這個保險、銀行、第三方理財機構等行業的認可度比較高。具體報名什麼的可以去RFP中國管理中心官網查詢
AFP是CFP的初級，CFP的含金量和RFP差不多，AFP沒什麼用。
CFP，之前是在銀行系統比較認可，但是內容比較偏理論一些，現在很多人也開始慢慢學習RFP，CFP也是有國際和國內的，國內的是山寨版，也要看清楚考。CFP的學習內容也是比較系統，偏理論內容多一些，內容不太變。考CFP必須先考AFP，費用大概在三萬+。

⑼ 理財規劃師與金融理財規劃師有區別嗎

有區別國家理財規劃師（ChFP）認證證書 2003年「理財規劃師」列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標准》正式發布。2005年3月，勞動保障部正式推出國家理財規劃師職業資格認證考。ChFP資格證書是目前我國政府認可的最具有權威的理財規劃師證書，同時也被全球絕大多數國家政府所認可。 適合人群：在銀行、保險、證券、基金、投資咨詢公司等金融機構的從業人員，以及企業內部負責財務管理方面的人士。 證書等級：助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。其中，助理理財規劃師的考試資格放寬到了在校大學生群體。目前，只啟動了國家職業資格三級與二級的認證。 考試內容：理論知識、實操知識（專業技能）、綜合評審（案例分析）。 頒證部門：國家勞動和社會保障部。 國際金融理財師（CFP）認證證書 CFP證書是國際金融理財標准委員會(FPSB)對從事理財的職業制定的一個認證標准，由國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)推出。從1990年開始CFP資格國際化認證至今，全球持有CFP執照的人數不到10萬人。在國外商業銀行，擁有多少CFP成為衡量一家商業銀行個人理財策劃服務水平的重要標准。 適合人群：銀行、證券、保險、基金，專業投資理財公司等金融方面的從業人員；經濟師、會計師及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。 考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊