金融理財管理師efp

A. 你好，我想問理財規劃師AFP,CFP,EFP,ChFP有什麼區別它們的適用范圍等等都有什麼區別等等······

1國家理財規劃師（ChFP）金融行業，WTO組織150幾個成員國互認每年5月、11月中旬，人力資源與勞動保障部組織全國統考國家人力資源和社會保障部頒發職業資格證書（一、二/三級）。全國統一編號，勞動部官方網隨時可查詢。4金融理財師(AFP)銀行機構AFP資格考試每年舉行2次，分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時，分上下午進行。中國金融教育基金會理財標准委員會（簡稱金標委）頒發《AFP認證》證書。此證書與CFP證書沒有任何關系，系金標會自己認證的證書，既不是國家認證，也不是國際認證5注冊理財規劃師（CFP）銀行機構CFP資格考試每年舉行2次，分別為每年6月的最後一個周末和11月的最後一個周末。CFP資格考試共計12小時，分兩天進行。美國CFP標准委員會，考試為全英文答卷，為推廣CFP考試，美國CFP標准委員會與全球各地的金融培訓機構簽訂培訓輔導協議，在中國，與其簽訂協議的為中國金融標准委員會。但認證及考試體系仍由美國CFP標准委員會負責，金標會僅有培訓及委託報名的職責。rfp資格認證：美國注冊財務策劃師認證，是個人理財行業里的專業資質認證。該認證是由美國注冊財務策劃師協會（RFPI）頒發的注冊財務策劃師資格證書。職業特點：就是通過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過咨詢、策劃，制定一套符合個人特徵的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計劃，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才。

B. 能否對EFP認證作一個簡要介紹

金融理財管理師EFP持證人，是從事金融理財管理，達到現代國際金融理財標准（上海）有限公司所制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准），並取得認證的專業人士。EFP商標為EFP、Executive Financial Planner™以及efp.png。

金融理財管理師的工作職責是，對金融理財服務從業人員的理財活動進行專業指導、業務監督、風險控制和考核評價。現代國際金融理財標准（上海）有限公司（FPSB China）是中國金融理財管理師的考試和認證機構。EFP認證由FPSB統一簽發，屬於國際認證。

EFP認證培訓共60學時，主要內容包括：金融理財原理、金融理財與法律、投資規劃、個人稅務與遺產籌劃、退休規劃與員工福利、金融理財管理、金融理財綜合規劃案例。 EFP認證考試時間為3小時。申請認證的申請人須具備六年以上的全職金融工作經驗和一年以上的金融理財管理相關的全職工作經歷。

C. 2011年（11月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章

2011年11月CFP,AFP,EFP資格認證考試真題包過:咨詢QQ↗4978↖(^ω^)↗43965 金融權威
2010標委會理財師AFP考試成績公布，金融培訓中心AFP班取得了驕人的成績，7月、11月份參加考試的學員全員通過,通過率達100%。

D. 想考理財師，請問CHFP，FCHFP，AFP，EFP，CFP，RFP，CWM，CFA這些都是什麼

CIMA,cfp,你可以關注這兩個就好了。
保險基金類啊！CFA，frm都行。
這些證書都是網路能夠查到的證書，也算是知名的證書，一個個講太多了。
找工作這個東西，需要多方位的，證書只能幫你加分，真正的找工作還是要靠你自己。
不是百分百考了證書就有好工作的。

E. RFP、RFC、CFA有什麼區別

RFP就是注冊財務策劃師，基本就是金融領域比較廣泛認可的證書，現在很多銀行都在鼓勵員工報考這個證書，保險或者理財公司都認RFP。

RFC是保險理財規劃師，基本針對的就是一個保險行業的理財證書。

CFA嘛是屬於非常資深的金融從業者考取的證書，叫特許注冊金融分析師，全英文教學。

金融職稱介紹：

CIIA (注冊國際投資分析師 ，Certified International Investment Analyst)

注冊國際投資分析師（Certified International Investment Analyst, CIIA）資格是全球投資分析領域最具國際影響力的專業資格之一，由注冊國際投資分析師協會（Association of Certified International Investment Analyst , ACIIA）統一管理。

CIIA考試在國際金融市場全球化的大背景下應運而生，近年來獲得各國，尤其是受到歐洲國家的普遍接受。有別於美系的CFA (Chartered Financial Analyst)，在亞洲已有日本、韓國、中國、香港、台灣、印度等會員加入了ACIIA。

CIIA考試具有彈性的專業應試機制、考試兼顧各地區特色，影響力日益提升。中國證券業協會2006年3月正式引入CIIA考試，並將CIIA證書作為中國證券業專業水平級別證書。

CHFP (國家理財規劃師 ，Chinese Financial Planner )

由國家勞動和社會保障部頒發的具有國家資格的國家理財規劃師認證，是真正國家權威理財規劃職稱，經聯合國成員國相關組織及我國共同承認的，出國公證、司法有效，社會認可度較高、富有本土化色彩、注重實務操作。是目前我國官方認可的最具有權威的理財規劃師認證，同時也被全球絕大多數國家官方認可。

AFP (金融理財師，Associate Financial Planner)

現代國際金融理財標准（上海）有限公司http://www.fpcc.cn/結合中國國情，借鑒國際經驗，決定採用多數FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner，以下簡稱CFP）認證制度。AFP持證人是金融理財師資格申請人在完成CFP資格認證第一階段的教育、考試及工作經驗和職業道德認證後，獲得該稱謂的專業人士。AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，學員取得AFP資格認證後才能參加CFP資格考試和認證。

CFP (國際金融理財師，Certified Financial Planner)

參考AFP，CFP認證機構為國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，FPSB），即通常所說的「國際CFP組織」，其官方網站為www.fpsb.org

ps：國際金融理財標准委員會（FPSB）關於中國大陸CFP資格認證授權機構的公告

EFP (金融理財管理師，Executive Financial Planner)

金融理財管理師（Executive Financial Planner），簡稱EFP，是由中國金融標准委員會面向中高級管理人員發放的金融理財管理師認證證書，門檻較高，不僅要求參加規定的金融理財教育或管理教育，通過嚴格的認證考試，而且需要具備金融理財工作領導經驗，能夠有效組織和指導金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）工作，並自願遵守高標準的道德准則。

EFP培訓的對象是各金融機構的金融理財管理人員。

RFP (注冊財務策劃師，Registered Financial Planner )

注冊財務策劃師證書由注冊財務策劃師學會頒發。注冊財務策劃師學會 (Registered Financial Planners Institute，簡稱RFPI) 於1983年在美國成立，是目前在全世界財務策劃行業中甚具國際聲譽的專業團體。學會在全球首創使用並頒發「RFP注冊財務策劃師」資格認證職銜，RFP更是在美國聯邦注冊的國際性商標，目前會員遍布世界各地。

CWM (特許財富管理師,Chartered Wealth Manager)

CWM是由美國金融管理學會(AAFM，American Academy of Financial Management)推出。AAFM成立於1995年，是美國比較受歡迎的金融從業人員資格認證機構，CWM已經獲得了全球100多個國家及800多所大學、美國證券交易商協會、美國政府勞工部一級皇家學會聯盟等國際知名組織的認可。

CWM比較注重營銷實用技能、信息交流和實務，因此更加大眾化一些。CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。（這句話貌似說明cfp要比cwm高級）

CFA (特許金融分析師 ,Chartered Financial Analyst)

CFA考試是由總部設於美國的CFA INSTITUTE 每年在全球范圍內舉行的資格考試。

1962年設立的CFA課程，對投資知識、准則及道德設立了全球性的標准。

CFA考試分為三個級別，每年考試兩次順利通過CFA課程者是達到一種成就，能獲得僱主、投資者和整個投資界的高度尊重。

CFA資格考試採用全英文（這不是一般的中國人能考的），候選人除應掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業閱讀能力。

F. 金融理財管理師(EFP) 是什麼干什麼的

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

根據中國金融理財標准委員會與國際金融理財標准委員會的框架協議，中國金融理財標准委員會進行金融理財師（AFP）的資格認證和國際金融理財師（CFP）的資格認證。

(6)金融理財管理師efp擴展閱讀：

作為認證申請人必須完成FPSB規定的核心金融理財課程及會員國或地區規定的本土化相關課程，掌握金融理財規劃的理論和實際操作知識。這些課程包括的內容十分廣泛，主要有金融理財原理，投資規劃，保險規劃，員工福利，退休規劃和稅務籌劃等。

申請人必須通過綜合性的CFP系列認證考試以考察其對金融理財相關知識的實際應用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓階段所學的理論知識之外，還要考察其運用所掌握的金融理財知識解決實際生活中復雜問題的能力。

G. 2009年金融理財師（AFP/CFP/EFP）報名條件是什麼

具備下列條件之一者，可以報名參加金融理財師資格考試。

1、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權培訓機構頒發的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試；

2、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權培訓機構頒發的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格認證考試；

3、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權培訓機構頒發的《金融理財管理師培訓合格證書》，可報考EFP資格認證考試；

4、擁有中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經標准委員會批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試或CFP資格認證考試。

H. CFP/AFP/EFP資格認證考試是什麼的縮寫

CHFP理財規劃師，由國家勞動部資格認證中心頒發，目前只開了初級和中級認證，濟寧地區設立培訓班，可參考www.jncfw.cn/jncp,2009年下半年考試在11月21日；
CFP是理財規劃師協會推出的關於理財方面的證書，此證書為協會性質，比較難考，費用也較高，准確的說應該為「認可財務策劃師」，好像因為交錢就能過的問題，受到美國認證協會的警告；
AFP，在美國其實是一個助理級別的證書，但在國內被人炒高了，關鍵是「A」的翻譯問題，「assistant」和「America」第一個字母都是A；
EFP呢，則是高級理財證書。
具體考什麼，還是根據自身情況確定。

I. 金融理財師考試科目都有哪些

你好，考試科目有：1．AFP資格考試科目：《金融理財基礎（一）》、《金融理財基礎（二）》2．CFP資格考試科目：分為四門專業科目和一門綜合科目。專業科目為《投資規劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、綜合科目為《綜合案例分析》報考CFP資格認證考試的考生，可任意選擇報考科目。 3．EFP資格考試科目：金融理財管理 詳細資料你可以去網上看下

J. 請高手詳細解釋一下AFP、CFP、EFP職業資格證書的概念，以及報考要求！

CFP考試要求相關學歷和工作經驗，而且必須要先通過AFP考試。AFP考試也要求相關學歷和工作經驗，但據了解AFP的社會認可度很低，只有部分國有銀行內部才認。至於EFP。。。我真的沒聽過，有這證書嗎？網路都木有查到~
囧~
另：RFP與CFP在國際上是兩大齊名的理財師認證，是理財行業的高端證書，現在在國內很火，在國際上同CFP齊名，在部分歐美國家比CFP認可度更高。培訓費用也比CFP便宜很多，可以直接報考。現在很多銀行理財經理都在學這個證書。你既然提出這方面問題，大概也是想往金融理財領域發展吧，可以去網站多了解一下相關的信息：www
rfpchina
com
cn