❶ 美國房地產信託投資基金的資產值
根據資料及統計,整體上市的房地產信託基金共擁有約三千四百億美元資產,其中直接投資物業的房地產信託基金佔九成,即三千億元左右,剩下的大部分屬於投資房地產借貸的房地產信託基金。此外,這三千四百億美元資產包括一些現金,票據及非房地產收益等,[磚頭]實占約二千五百億美元。
❷ 國際上有哪些知名的房地產投資基金或私募基金在中國投資
房地產基金在國內目前尚屬起步階段,國際上在中國地區有投資業務的主要有:
美國西蒙,又稱賽門房地產基金(Simon Property Group Inc)http://www.simon.com/About_Simon
馬來西亞豐隆銀行,馬來西亞百盛集團與洲際酒店集團的合資企業(SUK房地產基金) http://www.cxyhq.net/sukweb
摩根士丹利添惠基金(Morgan Stanley Real Estate) 都是知名的國際房地產投資基金
❸ 美國前十大基金公司是什麼
美國十大基金公司
1、富達投資(1萬億美元)
富達是全球最大的基金公司,它的分支機構遍布全球15個國家,管理的資產高達1萬億美元。
2、摩根士丹利
摩根士丹利是最早進入中國的投資銀行,主要投資領域是製造行業、食品行業、飲料行業、家居建材、房地產等等。
3、黑石集團(982億美元)
黑石集團也被稱為佰仕通集團,管理的總資產達到982億美元,是全球最大的獨立資產管理機構,也是美國規模最大的投資管理公司。
4、貝恩資本(650億美元)
貝恩資本是國際上最大的私人股權投資基金,一共管理的資金為650億美元。
5、KKR(835億美元)
KKR是美國十大基金公司排名中歷史最悠久的機構之一,早在1976年的時候就已經成立,總部在美國的紐約,業務遍布全球各地,2013年的時候管理的資產就達到835億美元。
6、高盛集團
在1869年的時候就已經成立,是世界上規模最大的投資銀行之一,主要投資的領域是銀行證券、石油、汽車、通訊等等,著名案例有聯想投資、美的、西部礦業等等。
7、德克薩斯太平洋集團
成立時間是1992年,是一家比較年輕的基金公司,但是管理的資產達到300多億美元,主要是在技術工業零售消費、航空金融服務、銀行業保健制葯等等領域投資,也是世界上最大的私人股權投資公司,比較著名的投資案例四聯想集團、友友購物、華奧物種集團公司等等。
8、橡樹資本
這是家國際資產管理公司,成立於1995年,總部在美國的洛杉磯,2013年的時候管理資產達到800億美元,主要投資的策略是房地產、亞洲及新興市場股票、日本投資機會、電力基礎設施、不良債務、高息債券、可換股證券及次級債務等等,比較著名案例是澳門房地產。
9、凱雷投資集團
總部設在華盛頓的一家投資公司,在全球有1575個員工,擁有324個投資基金,也是比較早的進入中國的投資公司,在中國的主要投資基金有凱雷亞洲基金、凱雷亞洲增長基金、凱雷亞洲房地產基金等等,它的主要投資領域是IT服務軟體業、電信通訊網路、電子半導體晶元等等。
10、華平創業投資公司
在美國十大基金公司排名中,華平在1966年成立於美國紐約,在1994年的時候就已經開始在中國投資,比如58同城、神州租車、紅星美凱龍等等都有華平的投資,它管理的資產為440億美元,比較專注於消費、工業和服務、能源、金融服務、醫療保健以及技術、媒體和電信等等,著名案例有浙大網路、亞洲醫葯網等等。
❹ 為什麼做海外資產配置時,美國房地產信託基金是個很好的選擇
因為縱觀歷史。美國房地產信託基金,他的收益能在長時間內保持穩定。對於保值和增值。很有幫助。
❺ 美國房地產信託投資基金指數知多少
場上最具代表性的美國REITS指數為MSCI開發的美國REITS指數,包含110個成份股,當前總市值約為4661.3億美元(截止*月*日),涵蓋了住宅地產和商業地產等各類REITS,包括寫字樓、工業廠房、購物中心和百貨商場、住宅和酒店式公寓、酒店及度假中心、倉儲、養老院、健康醫療設施等等。
❻ 大家知道國內首隻投資美國房地產信託憑證(REITs)的基金是哪只基金嗎
國內首隻投資美國房地產信託憑證(REITs)的基金鵬華美國房地產證券投資基金於8月9日獲准發行。已經在國外發展了30多年的REITs(「房地產信託憑證」的簡稱),此類產品在國內的兩個交易所均沒有上市。
鵬華基金國際業務負責人介紹,相當於股票的REITs上市交易都在美國三大交易所掛牌,目前美國房地產行業上市公司的絕大部分證券都是REITs。REITs在稅收上享有上市公司沒有的優勢,不用支付企業所得稅和資本利得稅。通過分析歷史數據可以看到,持有商業地產和住宅地產是最好的抗通脹投資品種之一,其收益遠遠超過美國的通脹率,過去35年,新華富時美國房地產協會發的權益性REITs指數的年化收益率為13.98%,超過了同期美國標普500指數的11.17%。
據記者了解,因投資者對REITs較為陌生,為利於這類品種在國內市場的傳播普及,鵬華基金敢去美國抄底,現已向有關部門提交了「鵬華基金REITs銳馳」的中文商標注冊。
❼ 美國房地產信託投資基金指數(REITs)知多少
REITs是一種以發行收益憑證的方式匯集特定多數投資者的資金,由專門投資機構進行房地產投資經營管理,通過多角化投資,選擇各種不同的房地產證券及不同地區、不同類型的房地產項目和業務進行組合投資,有效地降低風險,取得較高的收益,並將投資綜合收益按比例分配給投資者的一種信託基金。
通俗地說就是投資者把錢集資起來買一些物業,然後把這些物業交給專業的"REITS"公司來管理。物業收的租金和其他收入、包括物業升值的收益,扣掉費用,再回歸給投資者。
市場上最具代表性的美國REITS指數為MSCI開發的美國REITS指數,包含110個成份股,當前總市值約為4661.3億美元,涵蓋了住宅地產和商業地產等各類REITS,包括寫字樓、工業廠房、購物中心和百貨商場、住宅和酒店式公寓、酒店及度假中心、倉儲、養老院、健康醫療設施等等。
❽ 美國REITs基金有哪些
$GOV基金(GOV)$:GOV擁有29處物業,其中25處物業大約300萬平方英尺的面積出租給了美國政府,另外4處物業大約30萬平方英尺的面積出租給了加利福尼亞、馬里蘭、明尼蘇達和南卡羅萊納州政府。
$Senior Housing Properties Trus(SNH)$:Senior Housing Properties Trust是一家房地產投資信託公司,投資於老年住宅房產市場,包括老年公寓、輔助生活設施、集中照顧中心和看護中心。公司目前已在美國23個州擁有86個房產地。公司現有的業務發展計劃包括提供4種類型老年住房。2002年1月,公司從Crestline Capital Corporation收購31個老年生活社區,共有7,487個居住單位。同時,公司還將這31個房產地出租給以前的子公司Five Star Quality Care, Inc.。
$HPT房產信託(HPT)$:酒店物業信託管理公司,從事房地產投資信託業務,收購和擁有由其他酒店出租或經營的眾多酒店。截止2001年12月31日,公司在美國37個州擁有230家酒店,客房總數達31.7萬間。公司各酒店則以Marriott名下的Marriott Hotels,Courtyard,Residence Inn,Wyndham Garden,Wyndham,Summerfield Suites,AmeriSuites,Candlewood Suites,Homestead Studio Suites,TownePlace
$娛樂房地產依託(EPR)$:EPR Properties是一家自我管理的房地產投資信託公司。它的壯大是因為把握住了當地娛樂產業和娛樂相關產業(如大型綜合劇院)的發展的契機。
$Medical Properties Trust(MPW)$.:是一家自我決策的不動產投資信託公司。主要從事醫療保健機構的收購和租賃開發。這些機構包括住院康復醫院﹑長期重症護理醫院﹑區域性重症護理醫院﹑婦女和兒童醫院﹑流動外科中心和其它專科醫療保健醫院﹐例如心臟病醫院﹑整修外科醫院和癌症醫院等。
$FRANKLIN STREET PPTYS CORP(FSP)$:公司主要經營兩方面的業務。它從事房地產運營管理,包括房屋租賃,短期購房貸款和財產管理。另外,它還從事投資銀行和為客戶提供投資服務。
$Universal Health Realty Income(UHT)$:環球不動產信託下擁有大約三十一家的健康保健機構,位置分布於美國十四個州中。其中包括了五家加強看護中心、一家全方位復健治療中心、二家出租給子公司的精神病醫院、以及一家曾經出租給諾瓦保健公司(NovaCare)的復健醫院。此外環球公司也擁有一家次級加強看護中心,出租給THC芝加哥公司(THC-Chicago, Inc.),醫療院所的出租業務佔了公司營收的百分之八十一。
$Omega Healthcare Investors(OHI)$:是保健事業的需求以賣出產業再租回的方式經營其不動產業務。自其營運之初即在美國從事於長期看護場所的投資,包括看護中心、維生場所、與復健中心等。該公司目前擁有250家看護中心與一小部分的醫療用資產,同時也提供醫療場所營建所需的融資服務。而該公司同時亦持有擁有160家看護中心的英國Principal Healthcare Finance Limited45%的股份。
$LIBERTY PPTY TR(LPT)$:萊勃替自由產權公司資產和直接或者間接地操作其608種產權面積大約為44百萬個平方英尺空間,有百分之 95 以上的租約比率為公司擁有其所有權,此外還有1113英畝畫為商業用地的土地。
$LTC房產(LTC)$:LTC財產公司透過抵押貸款、設備租借交易以及其他投資,主要於長期看護及其他與健康醫療相關的設備上投資。在一九九八年期間,LTC財產公司開始於私立及公立學校的教育事業上作投資,從學前學校到八年級都有。到一九九八年十二月三十一日止,LTC財產公司已經投資了二百七十四間熟練看護設備,包括三萬一千二百七十六張床,九十個生活輔助設備等,總共包含四千三百零一個單位和六間學校。
沒錯。過去幾年回報率最高的10家REITS中,有8家居然和醫療養老有關。不知道的乍一看還以為是行業排名呢!這也從側面反映在美國,什麼行業的REITS更加穩定。
最後,普及一個小知識:(就是在圖片中提到卻沒有解釋的FFO)
FFO:(Funds from operation) 大多數教科書將他翻譯成「運營現金流」。盡管這是一個非GAAP指標,但對於REITS來說至關重要。通過這個數據,我們才能夠知道未來這家REITS能否健康的運營?能否正常的擴張?價值是否在安全邊際以內等。
所以:股價/美股ffo也成為了reits界的市盈率。鍵人為大家找到了各大機構預測的以上這10個REITS的預測FFO。希望對大家的投資判斷有用。
作者:徐佳傑Pierre
❾ 美國房地產信託投資基金的集資量
以每年計算,近十年的高峰在一九九八年,當時平均每季集資約一百四十億美元,即全年近六百億美元,現今則回落至每季集資約四十億美元。