『壹』 上海市金融理財師（初、中級）專業技術水平認證考試難嗎屬於居住證申請上海戶口的中級職稱范疇嗎
建議考國家的
『貳』 金融理財師 理財規劃師 區別
金融理財師是金標委的理財師標准：
金標委採用做法是在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師簡稱AFP和國際金融理財師簡稱CFP認證制度。在2005年11月之前，金標委只進行AFP的資格認證。由於中國注冊理財規劃師協會半路殺出，使得FPSB在2005年11月22日提前吸收金標委為准成員，06年4月2日金標委正式簽約成為FPSB正式成員，取得了代理美國金融理財師的培訓資格，除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。從這一點上說，金標委應該感謝中國注冊理財規劃師協會的出現，因為FPSB的宗旨是：只與民間機構合作，不與政府機構合作。
理財規劃師是中國注冊理財規劃師協會的理財師標准：
說到中國注冊理財規劃師協會（The China Institute of Certified Financial Planners簡稱CICFP）以下簡稱CICFP，目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規劃師、理財規劃師和注冊理財規劃師的認證制度。注冊理財規劃師在CICFP也被稱為CFP
區別1.發證的機構不同。
區別2.所學的課程不同。
區別3.所繳納的費用不同。
區別4.後續教育不同。
區別5.金標委的CFP採用的是美國的標准授權，而CICFP的注冊理財規劃師則是通過國際注冊理財規劃師多邊認證。
。。。。。。
其實兩者的區別很大，金標委採用的是國際性的培訓方式，而CICFP更適合國情但也是國際通用的。
所以，再說下去，很累了。。。
『叄』 請問下，金融理財師是什麼啊怎麼考呢
財務策劃標准委員會有限公司（Financial Planning Standards Board Ltd），2006年開始由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會代理其中國業務，證書也由該基金會頒發。
由於該委員會在具體工作的未能取得人民銀行的認可，得不到民政部批准無法取得法律地位，或其他原因，中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會解散了，現代國際金融理財標准（上海）有限公司得到了美國人的授權，從此這個號稱非盈利認證機構在中國的業務就徹底變為私營公司代理了。
『肆』 金融師是什麼職業啊介紹一下
理論上需要考下金融分析師的執照才算是金融分析師
特許金融分析師有執照可以考
這個執照叫CFA
需要四年金融相關工作經驗(現在改為投資公司相關了)
以及通過3次考試
考試分三個等級 每年只能考一個等級
通過前一個等級才能報考後面的等級
下面是關於考取CFA的一些介紹
1. Q：什麼是CFA考試？
A：CFA考試是由總部設於美國的CFA INSTITUTE 每年在全球范圍內舉行的資格測試。1962年設立的CFA課程，對投資知識、准則及道德設立了全球性的標准。CFA考試分為三個級別，每年考試兩次。
順利通過CFA課程者是達到一種成就，能獲得僱主、投資者和整個投資界的高度尊重。
CFA資格考試採用英文，候選人除應把握金融知識外，還必須具備良好的英文專業閱讀能力。
考試內容主要包括：①職業標准和操守；②財務報表分析；③量化分析；④經濟學；⑤固定收益投資分析；⑥股權分析；⑦投資組合治理；⑧企業金融；⑨衍生工具；⑩其他投資分析等等。
2. Q：CFA考試在每年幾月份考試？怎樣報名？何時截止報名？
A：CFA一級考試每年舉行兩次，分別在每年六月和十仲春的第一個周日；二、三級考試每年舉行一次，在每年六月的第一個周日。
考生可直接登陸www.cfainstitute.org網站進行在線注冊報名，或者在該網站下載注冊報名表格（亦可到我中心領取報名表），通過郵寄方式寄到其指定地址。
每次考試均有三次報名截止日期，相關信息請登陸網站www.cfainstitute.org查詢。
3. Q：CFA考試的報名費是多少？怎樣支付報名費？
A：考生首次參加CFA考試，需交納一次性注冊費，注冊費依注冊時間不同，由375美金——450美金不等。同時，亦需在每次考試前交納報名費，報名費也根據報名時間不同，用度由360美金——670美金不等。
考試注冊費及報名費由考生以信用卡直接向CFA INSTITUTE支付。
（註：考生在參加首次考試後，只需在以後的每次考試中交納報名費，無需再交納注冊費。）
4. Q：目前，國內共有幾個CFA考點？
A：國內現有三個CFA考點，分別是北京、上海和廣州。目前，北京和上海每年舉辦考試兩次，廣州每年僅在六月份舉辦考試一次。
5. Q：請問CFA考試有何指定教材？如何購買？
A：針對不同的考試級別，教材亦有所不同。請登陸www.cfainstitute.org 查閱教材相關信息。我們建議考生使用原版教材，以免耽誤您順利通過考試。
6. Q：請問CFA考試對考生的學歷和英語水平有何要求？
A：考生在報名參加考試時，要具備美國本科（或相當程度）的學歷，在專業方面，具體並未限制；或四年符合資格的專業工作經驗。考試對考生的英語水平無特別要求，但鑒於考試為全英文試卷、全英文做答，故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。
7. Q：請問考生報名參加考試時，是否對工作經驗有要求？
A：沒有要求。但在取得CFA特許狀之前，考生需積累四年相關領域工作經驗。
8. Q：請問通過CFA考試是否一定要參加培訓？CFA考試中心是否有相關培訓課程？如沒有，在國內是否有經認可的培訓機構？
A：CFA課程具有自學的特點，學員可自行設定學習的進度，因此不一定必須要通過培訓再參加考試。與大部分職業成就一樣，獲得名銜的關鍵在於進行充分的預備和不懈的努力。
CFA北京考試中心不舉辦相關培訓。但請考生留意：在您選擇培訓機構時，請確認培訓者是否持有CFA特許狀。
9. Q：請問CFA北京考試中心在國內負責哪些工作？
A：CFA北京考試中心成立於2003年8月15日，負責CFA考試在中國大陸的組織、推廣、咨詢等工作，以及代理CFA考試專用計算器在國內的銷售。
10. Q：請問如何取得CFA特許狀？
A：CFA考試共分三個級別， 分別是LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ，考過前一級別，才能參加下一個級別考試。考生在通過全部三個級別的考試後，經資格審查通過，就可獲取CFA特許狀。
11. Q：請問目前國內CFA特許狀持有者有多少人？
A：截止2004年6月底，國內（不包含港澳、台灣地區），CFA特許狀持有者大約有200多人。（按常駐地劃分）
12. Q：請問CFA考試的考試科目有哪些？通過率是多少？CFA特許狀持有者都在哪些領域任職？
A：相關信息請參見CFA CATALOGUE。 上海啟動「注冊金融理財師」考試認證
職場關註：金融理財市場，人才匱乏
改革開放以來，中國的經濟建設有目共睹，中國GDP年均增長達到9.5％。是世界上增長速度最快的國家，這個速度是同期世界經濟年均增速的3倍。中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健守舊投資、財務安全和綜公道財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經成為全球個人金融業務增長最快的國家之一。
在上海，《上海國際金融中心建設「十一五」規劃》（下稱《規劃》）顯示，「十五」期間，上海已基本確立金融在上海經濟發展和城市功能優化中的核心作用，基本確立國內外金融機構主要集聚地的地位，建立了比較完善的金融機構體系；基本確立國內體系完 善、輻射力強的金融市場中心的功能，建立了比較完整、輻射全國的金融市場體系；基本確立公平、公正、公然的金融發展環境，金融生態環境綜合評價排名全國第一，完成了「五年打基礎」的目標，從而奠定了以市場中心為主要特徵的國內金融中心地位。上海已成為中國內地的金融中心，並為我國金融闊步走向世界積累了豐富經驗。
隨著金融市場全面對外開放，個人投資渠道的逐步增加，全民理財觀念和需求的不斷增長，以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信託等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。
「上海是擁有2千萬人口的大都市，作為國際金融城市之一，按照西方國家標准，最少應有100萬人從事金融行業，但目前上海的金融人才只有不到10萬人，嚴重緊缺。」2007年4月在首屆「浦東金融青年論壇」上，專家指出，今後幾年，是上海國際金融中心建設極為關鍵的時期，能否擁有一大批優秀的金融人才，已成為上海國際金融中心能否建成的關鍵。浦東綜合經濟學會秘書長武偉透露，倫敦金融城此前發布報告表明，人力資源供給因素在影響一個國際金融中心的前六大因素中高居榜首。根據調查，上海目前僅有85000名金融從業職員，其中國際水準的金融人才還不到倫敦的1/4。
人才的匱乏帶給我們的不僅只是困難，更是機遇。面對金融理財需求的高速增長，不難預見，專業理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展遠景的金領職業。
「注冊金融理財師」是上海人才培訓（市場）促進中心、上海人才培訓市場考試認證部 特別為從事金融理財相關行業的人士以及希看從事金融理財相關行業的人士所設立的一項專項職業資格認證，該認證在上海人才培訓（市場）促進中心人才庫中注冊。
該課程將通過系統學習理財工具和理財規劃實際操縱，使學員熟練把握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製理財規劃分析報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。上海人才培訓（市場）促進中心 上海霽龍信息技術有限公司 版權所有
學員在經過注冊金融理財師考試培訓認證中心所安排的相關培訓，並終極通過注冊金融理財師專業考試合格後，即可獲得該資格，提升學員自身價值及專業水平，從而獲得更多的社會及行業內的認受性及更進一步開拓自身廣闊的職業空間做預備，並且通過一系列的後續培訓考核及國內外相關專業資格互相承認等，讓持有注冊金融理財師資格的人士更能獲取國際國內的市場認可。
『伍』 金融理財師（CFP）的級別劃分問題！！
先考AFP，本科兩年工作經驗，考試通過需要認證，再考CFP，本科三年工作經驗，也是要認證。
『陸』 什麼是金融理財師
中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。
金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
『柒』 金融理財師的職業特點、收入如何考取
中外金融機構均將其拓展未來中國市場的重點定位於金融理財服務，金融理財不僅成為金融機構競爭的焦點，而且成為各大金融機構衡量金融從業人員的重要砝碼。由此，金融理財規劃師這一全新職業在中國顯露出更為廣闊的發展前景，做為一名合格的金融理財師也收入不菲.....
報考金融理財師需要有相關工作經驗:主要指有金融服務和管理(如銀行,保險證券,信託,投資等)類公司工作;行政企事業單位的財政財務,投資規劃服務管理等部門的工作經歷.還應該包括個人投資者,人壽保險業,符合以上條件的可以到當地的國家理財規劃師聯盟的合作單位報考.
『捌』 1AFP金融理財師是什麼
金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
「金融理財師」是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
2009年2月16日， FPSB發布公告，經與中國金融教育發展基金會商定，將中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(FPSCC)轉型為「國際金融理財標准委員會中國專家委員會」（英文為FPSB China Advisory Panel）和「現代國際金融理財標准（上海）有限公司」（英文為FPSB China Ltd.）。FPSB與現代國際金融理財標准（上海）有限公司簽定新的協議，FPSB China作為FPSB的成員單位，承擔中國金融教育發展基金會與FPSB原授權協議中的所有權利和義務。
AFP資格認證是一項國際標准，內容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會（標委會）進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准（上海）有限公司（也即FPSB China）之後，AFP金融理財師由FPSB China進行認證。AFP已經納入FPSB國際認證體系。
從2008年開始，中國注冊理財規劃師協會所屬的金融理財標准委員會也開展了金融理財師的專業認證。成為一名合格的AFP持證人需要達到教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和道德（Ethics）四個標准，即（4E）標准。AFP資格認證考試時間為4月份的第二個星期六，7月份的第一個星期六和11月份的最後一個星期六，由中國金融理財標准委員會組織考試。
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