重慶金融理財規劃師

❶ 理財規劃師的就業方向

理財規劃師國家職業資格認證(Chfp) 是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。理財規劃師作為新型的金融服務職業，即可服務於金融機構、商業銀行、保險公司等，也可以獨立執行，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
報考條件

助理理財規劃師(具備以下條件之一者)

(1)連續從事本職業工作6年以上。

(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

理財規劃師(具備以下條件之一者)

(1)連續從事本職業工作13年以上。

(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。

(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。

(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

(7)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

高級理財規劃師(具備以下條件之一者)

(1)連續從事本職業工作19年以上。

(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

❷ 理財規劃師都有幾個級別呢

理財規劃師有以下級別

一、國家高級理財規劃師（職業資格一級）

具備以下條件之一：

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

二、國家理財規劃師（職業資格二級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

三、助理理財規劃師（職業資格三級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

四、理財規劃師職位要求

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷於業務工作，有良好從業意識和服務心態；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

(2)重慶金融理財規劃師擴展閱讀：

助理理財規劃師報考范圍

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員；

（2）證券公司的投資顧問和客戶經理；

（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；

（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員；

（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等；

（6）各行各業的高級管理人員 ；

（7）有志於從事理財規劃的人員；

（8）信託投資、房地產、、等相關人員；

（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。

❸ 理財規劃師的工資大概有多少

美國《福布斯》雜志曾列出本世紀十大最高收入職業，理財規劃師名列第二。在發達國家，理財規劃師的平均年薪是11萬美元，前幾年香港地區理財規劃師最高收入就已經達到200多萬港元，內地銀行私人貴賓理財經理年薪可達60萬~200萬，金融機構理財中心客戶經理平均年收入30萬元以上，目前理財規劃師已成為最炙手可熱的「金領職業」。

❹ 理財規劃師含金量怎麼樣

理財規劃師職業前景：一是開設專業理財公司，以第三方的身份為客戶提供理財服務；二是成為專業理財知識培訓人員；三是到金融機構等中從事理財服務。
理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發，是唯一由政府頒發的理財規劃師證書。全國通用，報考國家理財規劃師的考生也有嚴格要求，所以，根據其重視程度來說，含金量還是很高的。

❺ 重慶有哪個理財規劃師培訓學校是國家指定培訓單位

勞動保障部門的職業技能鑒定中心是助理理財規劃師的實際報名部門，很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。

理財規劃是十分專業的學科，用處應該是十分廣泛，學了沒壞處，好處多多。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
二、培訓費用
助理理財規劃師：1800元（ 包含培訓費、教材費、鑒定考核費等、以上費用不包含金融計算器費。)
理財規劃師：3600元(包含培訓費、教材費、鑒定考核費、綜合評審費等、以上費用不包含金融計算器費。)

一般考試都安排他們本單位或者是當地的大學。發證機關是國家人力資源和社會保障部。
可以到人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心網址查詢證書號：http://www.osta.org.cn/index.html
具體成績可以找當地勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心查詢。

❻ 理財規劃師與金融理財規劃師有區別嗎

有區別國家理財規劃師（ChFP）認證證書 2003年「理財規劃師」列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標准》正式發布。2005年3月，勞動保障部正式推出國家理財規劃師職業資格認證考。ChFP資格證書是目前我國政府認可的最具有權威的理財規劃師證書，同時也被全球絕大多數國家政府所認可。 適合人群：在銀行、保險、證券、基金、投資咨詢公司等金融機構的從業人員，以及企業內部負責財務管理方面的人士。 證書等級：助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。其中，助理理財規劃師的考試資格放寬到了在校大學生群體。目前，只啟動了國家職業資格三級與二級的認證。 考試內容：理論知識、實操知識（專業技能）、綜合評審（案例分析）。 頒證部門：國家勞動和社會保障部。 國際金融理財師（CFP）認證證書 CFP證書是國際金融理財標准委員會(FPSB)對從事理財的職業制定的一個認證標准，由國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)推出。從1990年開始CFP資格國際化認證至今，全球持有CFP執照的人數不到10萬人。在國外商業銀行，擁有多少CFP成為衡量一家商業銀行個人理財策劃服務水平的重要標准。 適合人群：銀行、證券、保險、基金，專業投資理財公司等金融方面的從業人員；經濟師、會計師及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。 考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊

❼ 金融理財師 理財規劃師 區別

金融理財師是金標委的理財師標准：
金標委採用做法是在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師簡稱AFP和國際金融理財師簡稱CFP認證制度。在2005年11月之前，金標委只進行AFP的資格認證。由於中國注冊理財規劃師協會半路殺出，使得FPSB在2005年11月22日提前吸收金標委為准成員，06年4月2日金標委正式簽約成為FPSB正式成員，取得了代理美國金融理財師的培訓資格，除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。從這一點上說，金標委應該感謝中國注冊理財規劃師協會的出現，因為FPSB的宗旨是：只與民間機構合作，不與政府機構合作。
理財規劃師是中國注冊理財規劃師協會的理財師標准：
說到中國注冊理財規劃師協會（The China Institute of Certified Financial Planners簡稱CICFP）以下簡稱CICFP，目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規劃師、理財規劃師和注冊理財規劃師的認證制度。注冊理財規劃師在CICFP也被稱為CFP

區別1.發證的機構不同。
區別2.所學的課程不同。
區別3.所繳納的費用不同。
區別4.後續教育不同。
區別5.金標委的CFP採用的是美國的標准授權，而CICFP的注冊理財規劃師則是通過國際注冊理財規劃師多邊認證。
。。。。。。
其實兩者的區別很大，金標委採用的是國際性的培訓方式，而CICFP更適合國情但也是國際通用的。
所以，再說下去，很累了。。。

❽ 國家金融理財規劃師是做什麼的

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
希望能夠幫助到您。

❾ 理財規劃師有前途嗎

有理財規劃師證的人太多了，除非現在老百姓認同並願意自己找人規劃，才能真正有前途。不過中國人有一個傳統，財不外露，尤其是讓陌生人知道，所以我覺得沒有什麼前途，至少短期內前途不光明。

❿ 如何進入理財規劃師這個行業

我大學學的是金融，上課的第一天，老師講的不是任何的專業知識，而是告訴我們，做金融行業首要的是良心！我2011年畢業，這兩個字我一直記在心裡。
說點接地氣的吧。目前國內的大型理財機構已經已經成型，但是對於理財行業還是一個字能形容，亂！金融行業分許多種，向你說的保險，股票，基金之類的。想做金融你必須不斷的學習！信託我剛畢業的時候特別火。那個時候我在銀行上班，許多有錢的人找我問我有沒有信託，但是相對於銀行的我來說，知道信託，是個理財，但是信託是什麼東西我不知道，銀行也不需要我去知道，所以不了了之了。
幾年前我拿著理財規劃師的證辭職了！因為銀行需要我考，所以我花了近兩萬塊錢，用了兩年時間考下來了。走入社會的金融行業，我發現我什麼都不會，什麼都不懂......就去學信託，找了家信託公司，等到我學完了，信託也是不賺錢的了。
前年開始我做私募基金，那個時候我算是半中介。私募公司給24個點，我從中扣了2-4個點。我去找三方機構，起點是1000萬起，所以只能找一些機構！這個點位就是給老百姓的利息......這個點位對於現在來說是違法的，那個時候國家還沒有重視這個私募基金。這個是私募影視，所以我也知道影視圈裡的一些八卦，知道最開始打算拍的《盜墓筆記》黃了，要拍的《藏地密碼》也早就黃了，見過那個時候最火的《我愛男閨蜜》女主角陳數被一幫記者，給堵在牆角，看得我都為她覺得心累。做了兩年，這是我賺的第一桶金的時候。現在這家公司還在，影視私募還是那麼風生水起。
現在我在一家私募股權基金公司做總監，也沒有那個時候賺錢，但是現在私募基金最火的，我不知道未來最火的是保險，還是別的什麼！但是我知道，想要賺錢，就得不斷的去學，之前自己沒聽說過的東西，在金融這行業就是要不斷的學習。