金融理財師的座右銘

① 有關國際金融理財師CFP和金融理財師AFP的區別

在中國，要先考金融理財師AFP，通過AFP認證後在報名考國際金融理財師CFP。

② 金融理財師干什麼的

「在線金融理財師（Online financial planner）」簡稱「OFP」
在線金融理財師，是為客戶提供專業和全面的理財服務的專業從業人士。在線金融理財師更注重實踐性，運用自身的專業知識和經驗提供全面和專業的理財服務人員。
目前我國的理財市場日益發展壯大，老百姓手中的錢也越來越多，理財的需求會越來越旺盛，市場上會出現越來越多的理財產品。面對復雜的理財產品，普通老百姓從知識上、經驗上可能都難以應對，需要專業人士給他們提供幫助。在線金融理財師這種職業的發展，源於強勁的未來的市場需求。
「在線金融理財師的專業性與服務性兩大特點是贏得客戶信賴的重要因素。而一個理財師要能夠真正站在客戶的利益上，以客戶的利益為中心，幫助客戶資金保值增值，讓客戶充分信任、放心地把自己的財富交予理財師規劃，這時在線金融理財師的自身價值才會得到充分的體現。」

③ 廣東商學院投資學專業

投資學專業
投資學專業培養目標：本專業主要培養具有深厚的經濟理論基礎、扎實的金融學專業知識和實踐操作能力，熟練掌握投資分析的工具和技巧，具備資金營運管理理論知識和投資方案設計技能，能勝任銀行、證券、保險、基金等金融機構和企事業投資理財部門工作的應用型金融管理人才，以及能在相關部門從事教學工作及研發咨詢的金融專業人才。
主要課程：貨幣銀行學、國際金融、證券投資學概論、現代證券投資理論、固定收益證券投資、金融風險管理、金融市場營銷、投資基金管理、投資銀行理論與實務、金融工程學、計量經濟學、行為金融學、公司理財、個人理財、金融市場學、風險投資學、保險學、投資決策經濟分析、期貨投資學、保險精算、國際投資學、建築工程概預算、固定資產投資學、財務管理、項目可行性研究、房地產金融與投資、商業銀行業務與經營、國外金融名著選讀、金融法等。 就業方向：投資銀行、證券公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司、信託公司、投資咨詢機構、財務公司、工商企業、政府經濟管理部門、中高等學校等。

投資學專業（投資理財）
投資學專業（投資理財）培養目標：本專業主要培養具有深厚的經濟金融理論基礎，熟練掌握金融理財學原理和理財規劃方案制定與實施的技能，能勝任銀行、證券、保險、基金等金融機構和獨立的第三方理財公司工作的應用型金融管理人才，以及能在高校和研究機構從事理財教學和研究工作的專業人才。
主要課程： 貨幣銀行學、國際金融、保險學、投資學、稅收概論、會計學、財務管理、房地產金融與投資、投資基金概論、公司金融、金融風險管理、投資規劃、金融工程學、稅收與遺產規劃、社保與退休規劃、風險管理與保險規劃、理財相關法律概論和金融理財學原理等。 就業方向：投資銀行、證券公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司、信託公司、投資咨詢機構、財務公司、工商企業、政府經濟管理部門、中高等學校等。

目前金融學院擁有一支政治思想覺悟高、敬業精神好、職稱結構、年齡結構、學歷結構、知識結構合理的教師隊伍，專職教師達到40人，其中教授11人，副教授15人；博士21人，博士後5人，在讀博士5人，碩士16人。現有廣東省千百十人才工程的省級重點培養對象1人，校級培養對象1人，校級重點培養青年教師1人；全國優秀教師1人，南粵教書育人先進個人4人，校級優秀教師4人；獲省教育工會師德座右銘一等獎1人。廣東省理財規劃師專家組成員4人，廣東商學院首屆教學名師獎獲得者2人。

投資學教研室
何 劍（教授、博士）
林文俏（教授）
翁世淳（博士）
武 一（教授、博士）
熊劍慶（在讀博士）

投資理財教研室
鄧學衷（副教授、博士）
黃德權
梁四安（博士）
孟令國（博士）
王學武（教授、博士）

④ 金融理財師的證到底含金量多少啊

AFP即金融理財規劃師是金融標准委員會引進推廣的金融界理財規劃培訓制度。該證書在金融/銀行認可度較高。一般銀行理財中心從業人員要求必須通過此證考試。

⑤ 金融理財師和理財規劃師的區別2016知乎

理財規劃師(chfp)、金融理財師(cfp)還是有一定區別的，前者是國家人力資源與社會保障部發證，後者是國際金融協會發證。如果是在國內發展的話，當然是國家統一發證更權威一些，不管是國內還是國際上的協會證書，都會有一定的限制。根據你的需要來吧。時間和能力都允許的話，兩個證書你都可以考一個。望採納。

⑥ 金融理財師的證書有用嗎

AFP即金融理財師的證書在銀行內部含是金量很高的證書，是理財行業的水平測試類證書。

持有AFP證書有以下優勢。

1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用。

2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。

3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之後，專業水平會得到迅速提升，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用。

4、完善的繼續教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業知識與技能。

5、可建立拓展行業人脈平台資源。

(6)金融理財師的座右銘擴展閱讀：

AFP報考條件

1、大專以上學歷。

2、資格認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構、會計師事務所、律師事務所、FPSB China認定的其他機構。

具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大學本科學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

3、具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大專以下學歷者，須有七年以上（含七年）的全職工作經歷，或等同的兼職。

⑦ 金融理財師（CFP）的級別劃分問題！！

先考AFP，本科兩年工作經驗，考試通過需要認證，再考CFP，本科三年工作經驗，也是要認證。

⑧ 求助幫忙設計一張金融理財師的名片

你可以試試「創客貼」這個平台，網路第一個應該就是，裡面有很多名片模版 是免費的，選好模版改改字，下載下來去列印就可以了，很方便

⑨ 我想考個金融理財師什麼的資格證書

金融理財師資格考試：
一、報考條件
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
二、考試科目
考試科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》
三、考試范圍
考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標准委員會每年公布的各科考試大綱為准。
四、考試方式
考試方式：閉卷、機試。
五、考試時間
考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。
六、考試方式
1.考試方式：統考，閉卷，機考。
2.考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州