金融理財協會是什麼

㈠ 金融投資理財協會搞些什麼活動好

請專家培訓啊,模擬大賽啊，理財知識普及宣傳啊......

㈡ 金融理財管理師(EFP) 是什麼干什麼的

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

根據中國金融理財標准委員會與國際金融理財標准委員會的框架協議，中國金融理財標准委員會進行金融理財師（AFP）的資格認證和國際金融理財師（CFP）的資格認證。

(2)金融理財協會是什麼擴展閱讀：

作為認證申請人必須完成FPSB規定的核心金融理財課程及會員國或地區規定的本土化相關課程，掌握金融理財規劃的理論和實際操作知識。這些課程包括的內容十分廣泛，主要有金融理財原理，投資規劃，保險規劃，員工福利，退休規劃和稅務籌劃等。

申請人必須通過綜合性的CFP系列認證考試以考察其對金融理財相關知識的實際應用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓階段所學的理論知識之外，還要考察其運用所掌握的金融理財知識解決實際生活中復雜問題的能力。

㈢ 請問【先鋒理財】金融協會是一個什麼樣的協會性質活動范圍有什麼學術成果

協會名稱

（一） 協會名稱：【先鋒理財】金融協會

（二） 英文譯名：【Pioneer Investment】Finance Association

（三） 協會簡稱：【先鋒理財】

（四） 協會名稱含義：先鋒理財意味著做大學生理財之先鋒，大學生社團之先鋒，敢為人先，誰與爭鋒？

協會性質

【先鋒理財】金融協會是一個以大學生個人理財和金融投資為主題的「行政管理+實踐活動+學術研究」的大型綜合性社團。

協會宗旨

「傳播金融知識，倡導科學理財，培養投資意識」。

協會理念

「建設性，新思維」 。

協會口號

「金融助力，未來先鋒」 。

指導單位

協會是接受南京航空航天大學金城學院社團聯合會管理，接受南京航空航天大學金城學院團委監督，接受南京航空航天大學金城學院經濟系指導。

協會實踐活動范圍

（一） 組織銀行理財工作

1、 開展「百年交行杯點鈔大賽」,點多少送多少。

2、 開展「浦發銀行之銀行標志你我共識」競猜活動。

3、 開展「現金流體驗賽」。

4、 開展「招行杯銀行理財產品設計大賽」。

5、 開展「中銀杯模擬外匯大賽」。

6、 開展「工銀杯紙黃金交易大賽大賽」。

7、 選拔優秀會員，進行暑期銀行實習工作。

8、 免費為會員辦理信用卡及短期貸款（創業）業務。

9、 免費為會員進行理財指導和進行家庭理財規劃。

（二） 組織保險精算工作

1、 開展「大學生模擬保險」活動。

2、 開展保險代理人競聘工作。

3、 開展保險產品精算活動。

4、 開展農村社會保險調研工作。

5、 開展汽車險調研工作。

6、 選拔優秀會員，進行暑期保險公司實習工作。

7、 承辦各類南京市高校間體育類賽事保險。

（三） 組織證券投資工作

1、 開展「華泰證券杯模擬股市大賽」。

2、 開展模擬期市、權證大賽。

3、 開展模擬上市公司IPO計劃。

4、 開展證券投資熱點辯論賽。

5、 為會員免費開立證券賬戶，指導股市理性交易。

6、 選拔優秀會員，進行暑期證券公司實習工作。

7、 每月進行「先鋒股票池」估值報告。

（四）組織房地產評估工作

1、 開展定向房產評估活動。

2、 開展「模擬房產交易所」。

3、 開展「模擬土地拍賣會」。

4、 開展對房地產政策進行分析整合。

5、 為考研或實習會員，提供市區或江寧地區租賃信息。

（五）組織文藝鑒賞工作

1、 開展藝術品鑒賞活動。

2、 開展「模擬藝術品拍賣會」。

3、 開展奢侈品調研和經驗交流會。

4、 組織文藝工作部，進行文藝表演。

5、 每月提供南京吃喝玩樂等最新消費信息。

（六）組織社交活動工作

1、 開展戶外拓展培訓。

2、 開展春秋遊或者郊遊。

3、 開展社交PARTY和化妝舞會。

4、 開展趣味運動會和文藝演出。

（七）組織先鋒基金工作

參考《 【先鋒基金】管理辦法 》

（八）組織先鋒創業工作

1、開展創業就業指導工作。

2、開展項目投資和實體經營。

3、籌備全國「挑戰者杯」創業大賽。

協會學術研究范圍

（一）組織教育培訓工作

1、邀請專業教授或講師，對會員進行基礎金融理論培訓，幫助會員樹立投資理念，並在學校中倡導科學的理財方式。

2、邀請專業的培訓機構，為會員提供專業的考證培訓，如銀行從業資格、證券從業資格、會計從業資格、CFP證書、CPA證書、CFA證書、ACCA證書、小語種考證。

3、邀請成績優秀的學長，為會員提供專業的考試經驗指導，如CET4&6、計算機等級考試、高等數學、經濟數學、各門專業課考試。

（二）組織學術研究工作

1、定期組織專業團隊對社會經濟或者金融熱點問題進行調查研究，並邀請專業教授或者講師指導撰寫學術報告。

2、邀請專業的金融機構和研究機構，對會員進行實踐以及理論研究的指導，並將研究成果投遞至專業金融權威雜志報刊發表。

（三）組織學術交流工作

1、定期組織研討會、交流會，會員之間交流理財投資故事、心得和經驗。

2、進行理財投資故事或者學術的有獎徵文活動，傳遞理性理財、價值投資的理念。

申請加入協會的會員大會，必須具備下列條件：

（一）承認協會章程，服從協會管理。

（二）宣誓效忠協會，遵守保密條例。

（三）對個人理財和金融投資感興趣。

（四）繳納最低入會費用，即一份股權。

會員入會的程序是：

（一） 填寫會員登記表。

（二） 繳納最低入會費用

（三） 經協會考核認可。

（四） 登記歸入檔案 。

（五） 由社聯發給會員證。

會員享有以下權利：

（一） 參加協會的實踐活動與學術研究。

（二） 對協會工作的批評建議權和監督權。

（三） 參加會員大會，投票選舉董事會成員。

（四） 獲得協會服務的優先權。

（五） 入會自願、退會自由。

會員履行以下義務：

（一） 執行協會董事會決議。

（二） 維護協會的合法權益。

（三） 參與協會實踐活動與學術研究。

（四） 宣誓效忠協會，遵守保密條例。

（五） 繳納最低入會費用，即一份股權。

（六） 參加會員大會，投票選舉董事會成員。

（七） 關心協會發展與規劃，致力於提高協會形象。

協會會員大會由全體會員組成，是協會的最高權力機構。

會員大會（股東）行使下列職權：

（一）決定協會的經營方針和投資計劃。

（二）選舉和更換董事會成員。

（三）審議批准董事會的報告。

（四）審議批准會長團及部長級的報告。

（六）審議批准協會的年度財務預、決算方案。

（七）審議批准協會的利潤分配方案和彌補虧損方案。

（八）對協會增加或者減少注冊資本作出決議。

（九）對協會合並、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議。

（十）修改協會章程。

會員大會每學年召開兩次。每學年第二次會員大會用以選舉新一屆董事會成員，新一屆董事會成員於下一學年述職，期間為新老董事會接替工作。

當協會出現重大問題時，代表四分之一以上表決權的會員，三分之一以上的董事，可提議召開臨時會議。

會員大會由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。

會員大會由會員按照出資比例行使表決權。一般決議必須經代表過半數表決權的會員通過。對協會增加或者減少注冊資本，分立、合並、解散或變更協會形式以及修改章程的決議，必須經代表三分之二以上表決權的會員通過。

召開會員大會，應當於會議召開15日以前通知全體會員。辦公室對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議會員東在會議記錄上簽名。

第會員退會應書面通知會長團辦公室，並交回會員證。

會員如有嚴重違反本章程的行為，經會員大會表決通過，予以除名。

..........................(關於治理層、管理層、經營層、資產清算辦法等具體部分屬協會絕密內容，尚不公開)................................

㈣ AFP和CFP有什麼區別

AFP和CFP一個是初級一個是高級，AFP是初級階段。它們屬於一個認證系列，只是認證的階段不同。CFP相對來說更加的難考，所以其含金量也就相對更高。所有的想拿到CFP的證書的學員必須要先通過AFP的考試，只有AFP證書拿下來之後才有資格考取CFP證書。

拓展資料：

一、CFP：

CFP是Certified Financial Planner，「國際金融理財師」的簡稱。CFP商標為：CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™。

二、招收對象：

具有國民教育序列大學專科以上學歷，保險公司及商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業人員。

三、AFP：

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

參考資料：網路AFP

㈤ 理財證書有哪些

據了解，目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。現將幾種較具權威性的認證項目比較如下：
· CFP
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
主辦機構：1985年起源於美國，目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域；考試多傾向於理論性分析。考試各國不同；目前中國還未正式引進，須考過AFP才能考CFP；中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓：時間較久，必須脫產統一培訓，費用在5萬元以上。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書，官方並未認可。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，分中文和英文考試。
費 用：16600元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）。
· CFA
認證機構： CFA是chartered financial Analyst的縮寫，中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括：倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用：4萬元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）
· RFP
證書名稱：Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。
主辦機構：RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸，是全球理財領域最負盛名的機構之一 ，在全球擁有6萬多的會員，針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試，統一指定中英文對照教材；證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程，還可申請英國財務會計師（IFA）公會會員資格。此外，RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書，不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容：RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用：2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱：中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner®，以下簡稱CFP）認證制度。
主辦機構：國際金融理財標准委員會與中國金融教育發展基金會（該基金會屬非營利組織）已簽署准會員協議，允許該會通過中國金融理財標准委員會(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作為該機構在我國進行該協會推出的CFPTM資格認證唯一的管理者。中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會成立,由前人民銀行副行長、人民銀行研究生部劉鴻儒教授牽頭，並建立和制定該協會的金融理財師體制和標准。
證書效用：AFP培訓為CFP培訓的第一階段，通過結業考試，學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》，可申請參加CFP資格考試。並沒有官方成文的認證。
課程主要涉及數具模型、西方理財學、產品開發等內容，考試難度大，可操作性不強。據了解，工商銀行啟動了金融理財師培訓工作，對行內理財業務骨幹進行了金融理財師專業培訓，其中東莞分行派選60人到廣州參加考試，僅兩人通過。
培訓費用：12000人民幣左右。（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證）
· FCHFP
證書名稱：FChFP的全名為Fellow, Chartered Financial Practitioner，特許財務策劃師認證，是由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特別為亞太地區從業人員研發而來。
主辦機構：起源於馬來西亞的一個保險組織，在亞太區財務服務聯會(APLIC)十一個成員國家及地區(包括：澳大利亞、紐西蘭、中國香港、日本、中國台灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業資格。
證書效用：主要在內地推廣，考試中文，證書中英文都有。
培訓費用：約人民幣1.2萬元左右
· CWM
證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。
主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。
報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容：CWM認證分案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。

㈥ 國家理財規劃師CHFP 和 金融理財協會AFP 你會更傾向考哪一個

國家理財規劃師是目前唯一由政府頒發的理財規劃師認證證書,該證書是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件，記入檔案、全國通用。此證書在WTO一百五十多個成員國中互許。在國內其認可度更高，有消息指出，人力資源和社會保障部在近期會大力推廣國家理財規劃師認證考試！
希望能幫到你！

㈦ 中國金融分析協會 和 中國注冊理財規劃師協會 哪個好呀有區別么

守業最好的辦法就是不斷的發展
只有對處境絕望的人
即使爬到最高的山上
一個人定力不夠會浮躁