國內投資基金風格分析

① 如何判斷基金的投資風格

大盤風格：基金前十大持倉股票大盤權重股（流通市值大約120億以上）居多，那這只基就是大盤風格。
中盤風格：基金前十大持倉股票中盤股（流通市值大約介於45億至120億之間）居多，那這只基就是中盤風格。
小盤風格：基金前十大持倉股票小盤題材股（流通市值大約45億以下）居多，那這只基就是小盤風格。
價值型：基金前十大持倉股票中多為價值型股票，價值型股票是指由於各種原因股價低於內在價值的公司，內在價值一般根據凈資產或者貼現現金流來衡量。價值型基金根據市盈率、市凈率，來尋找股價更便宜的股票。
成長型：成長型基金和價值型基金相反，成長型基金更注重考察公司未來主營業務和利潤有無快速增長的可能。他們不在意股票有著較高估值水平，更看重新鮮、能帶給人想像空間的個股。
平衡型：介於價值型和成長型之間的一種風格。

② 基金按 投資風格和投資類型 分多少種呢

你好我是黃金黨的(1)根據基金是否可增加或贖回分類投資基金可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金：指基金設立後，投資者可以隨時申購或贖回基金單位，基金規模不固定的投資基金。封閉式基金：指基金規模在發行前已確定，在發行完畢後的規定期限內，基金規模固定不變的投資基金。(2)根據組織形態的不同分類投資基金可分為公司型投資基金和契約型投資基金。公司型投資基金：由具有共同投資目標的投資者組成以盈利為目的的股份制投資公司，並將資產投資於特定對象的投資基金。契約型投資基金(也稱信託型投資基金)：是指基金發起人依據其與基金管理人、基金託管人訂立的基金契約，發行基金單位而組建的投資基金。(3)根據投資風險與收益的不同的分類：投資基金可分為成長型投資基金、收入型投資基金和平衡型投資基金。成長型投資基金是指把追求資本的長期成長作為其投資目的的投資基金。收入型基金是主要投資於可帶來現金收入的有價證券，以獲取當期的最大收入為目的。收入型基金資產成長的潛力較小，損失本金的風險相對也較低，一般可分為固定收入型基金和權益收入型基金。 平衡型基金是其投資目標是既要獲得當期收入，又要追求長期增值，通常是把資金分散頭在於股票和債券，以保證資金的安全性和贏利性。(4)根據投資對象的不同分類投資基金可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金、期權基金，指數基金和認股權證基金等。股票基金是指以股票為投資對象的投資基金； 債券基金是指以債券為投資對象的投資基金；貨幣市場基金是指以國庫券、大額銀行可轉讓存單、商業票據、公司債券等貨幣市場短期有價證券為投資對象的投資基金：期貨基金是指以各類期貨品種為主要投資對象的投資基金；期權基金是指以能分配股利的股票期權為投資對象的投資基金：指數基金是指以某種證券市場的價格指數為投資對象的投資基金；認股權證基金是指以認股權證為投資對象的投資基金。(5)根據投資貨幣種類分類投資基金可分為美元基金、日元基金和歐元基金等。美元基金是指投資於美元市場的投資基金；日元基金是指投資於日元市場的投資基金；歐元基金是指投資於歐元市場的投資基金。(6)根據資本來源和運用地域的不同分類投資基金可分為國際基金、海外基金、國內基金，國家基金和區域基金等國際基金是指資本來源於國內，並投資於國外市場的投資基金；海外基金也稱離岸基金。是指資本來源於國外，並投資於國外市場的投資基金；國內基金是指資本來源於國內，並投資於國內市場的投資基金；國家基金是指資本來源於國外，並投資於某一特定國家的投資基金；區域基金是指投資於某個特定地區的投資基金。

③ 如何分析一隻股票型基金的投資風格

看基金經理以前主持的基金的投資習慣，還有看這個基金公司以前的行事風格，如果是新基金經理，看基金詳細介紹，你下個天天基金，搜你要找的基金，資料很全，還有評論，還有同行業評論，謝謝。

④ 如何分析一直股票型基金的投資風格

用戶可以通過基金的換手率、重倉股來分析其投資風格。
如果基金持股的換手率偏高，說明基金比較激進；
如果基金持股的換手率偏低，說明基金比較保守。

⑤ 基金投資風格的主要類型

基金投資風格是基金在構建投資組合和選擇股票的過程中所表現出的風格。主要的基金投資風格類型有以下幾種。
積極型和消極型
積極型基金指那些試圖通過積極的選股策略而使自己的收益超過市場平均收益的基金。這些基金的基金經理認為可以通過專業知識、從業經驗和信息資源，挖掘到一些普通投資者無法獲知的信息，從而相信自己有能力通過積極的選取策略而跑贏指數。消極型基金指那些完全根據市場指數來構建自己資產組合的基金。這些基金的基金經理相信市場是完全有效的，他們認為市場中所有的信息都已經完全反應在當前的股票價格中了，試圖利用信息以預測股票未來價格而獲利的做法是徒勞的。與毫無價值地 「積極投資」相比，完全按市場的指數組合進行投資反而可以獲得更高的長期收益。
成長型價值型和混合型
成長型基金和價值型基金的劃分是從基金所投資股票的公司所處的發展階段來進行的。成長型基金指那些投資於處在發展成長期公司股票的基金。這些公司一般來自新興行業，發展較快，具有較為廣闊的發展前景和想像空間。但是，由於處於發展期，一般很少進行現金分紅或派息。這些公司的股票一般具有較高的市盈率（p/e）和市凈率（p/b），投資於這些股票的風險較大，但也易於獲得較高的投資收益。價值型基金指那些投資於處在發展成熟期公司股票的基金。這些公司一般來自傳統行業，發展速度較慢，但公司盈利比較穩定，經常進行較為優厚的先進分紅或派息。這些公司的股票一般價格較低，從而具有較低的市盈率和市凈率。由於公司處於成熟期，這些公司股票的價格一般波動不大，抗跌性強，在市場下跌時，經常能起到穩定市場的作用。如果基金既投資於成長期公司又投資於成熟期公司，或者所投資的公司沒有明顯的有關發展時期的特徵，那麼，我們稱這樣的基金為混合型基金。

⑥ 怎樣去理解一個基金的基金類型和風格

金元比聯成長是一隻混合型基金。
投資風格：價值優化型
基金風格：股債平衡型基金

投資目標：在「可持續成長投資理念」指導下，深度剖析與把握上市公司的成長動力，以「已投入資本回報率(Return on invested capital，ROIC)」為核心財務分析指標，主要投資於資本運用效率高、具有可持續成長特徵的上市公司，在精細化風險管理的基礎上構建優化組合，謀求基金資產長期持續穩定的合理回報。

投資方向：本基金主要投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資理念：清晰及嚴謹的投資程序；注重詳實基本面研究的主動投資；尋找風險中蘊藏的機會；利用規范的風險管理系統構建投資組合。

風險收益特徵：本基金屬於中高風險的證券投資基金品種，風險收益特徵從長期平均及預期來看，低於股票型基金，高於債券型基金、保本型基金與貨幣市場基金。

分紅安排：本基金收益每年最多分配4次，全年基金收益分配比例不低於年度可供分配收益的50%。

資產配置比例：

資產類屬配置比例

股票資產30%~80%

其中投資於資本運用效率高、具有可持續成長特徵的上市公司股票的比例不低於本基金股票資產的80%

債券資產15%~65%

現金資產5%~100%

⑦ 如何判斷基金管理人的投資風格

投資風格是一種鬆散定義的概念，感覺大家用得都比較任意。工作中常見的風格劃分維度有以下幾類：

1）根據持股：大盤vs小盤、價值vs成長、趨勢vs反轉...
2）根據交易手法：高換手率vs低換手率、集中持倉vs分散持倉...
3）根據決策形式：定量vs定性...
我列的可能還不全，但99%遇到的應該都落入上述某類。
如何判斷管理人的風格，一種是和投資經理聊；另一種是要他的持倉明細、交易流水來看。
和投資經理聊就是讓他自己說，信不信要靠你的經驗判斷。很多時候，即使投資經理願意坦誠交流也會有問題，因為他自己有時會搞錯自己是什麼風格。例如他認為自己投的是成長股，也這樣告訴你，後來你看到股票列表時，發現這些股票在你看來完全是價值股。有的經理以為自己的歷史業績歸功於自己卓越的選股能力，但你根據持倉明細歸因發現，他的選股並不怎麼樣，他的成功主要是一兩次意外的擇時（倉位調整）所致，那麼你應該把他歸入質疑列表。
建立一套標準的投資組合分析系統，就可以根據管理人提供的持倉明細、交易流水來客觀系統地分析其風格。並與其說辭交互驗證。我的建議就是，判斷風格應該雙管齊下，迭代研究。先聊一聊，然後用數據驗證下，發現疑問再聊一聊，修改了判斷後再用數據驗證，如此迭代，直到你和管理人能夠在統一的劃分標准下獲得一致的風格分類。
題外：個人感覺風格分析華而不實，流程復雜，結論含混不清，判斷出是哪一種風格並不代表好壞。因此不建議搞太復雜的風格分析。簡單的風格分析還是有價值的。

⑧ 如何准確辨別基金投資風格

要判斷一隻基金的投資風格，首先要關注的是招募說明書。最簡單常用的方法是從基金的名字來判斷一隻基金是成長風格還是價值風格。如「匯添富價值精選」、「博時主題價值」、「鵬華價值優勢」等基金名稱均表明了其偏藍籌、價值的投資風格；而如「廣發新經濟」、「中郵戰略新興產業」、「國泰中小盤」 等則表明了其偏中小盤、成長風格的風格。